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德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

1 德阳市中嘉实业股份有限公司 (住所:德阳市图门江路

23 号) 股票发行方案 主办券商 住所:四川省成都市高新区天府二街

198 号华西证券大厦 二一五年九月 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

3 目录

一、公司基本信息.4

二、发行计划.4

(一)发行目的.4

(二)发行对象及现有股东优先认购安排.4

(三)发行价格及定价方法.6

(四)发行股份数量及预计募集资金总额.6

(五)本次发行股票限售安排及自愿锁定承诺.6

(六)募集资金用途.6

(七)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.6

(八)本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项.6

(九)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项.6

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析.7

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况.7

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.7

(三)与本次发行相关特有风险的说明.7

四、股票认购合同内容摘要.7

(一)合同主体、签订时间.7

(二)认购方式、支付方式.7

(三)合同的生效条件和生效时间.7

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件.7

(五)自愿限售安排.7

(六)估值调整条款.8

(七)违约责任条款.8

五、其他需要披露的重大事项.8

六、本次股票发行相关中介机构信息.8

(一)主办券商.8

(二)律师事务所.8

(三)会计师事务所.9

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.10 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

4 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息 公司全称:德阳市中嘉实业股份有限公司 证券简称: 证券代码: 注册地址:德阳市图门江路

23 号 法定代表人:聂森 公司董秘:杜娟 邮政编码:618000 公司

电话:+86

838 2603890 公司传真:+86

838 2603896 电子

邮箱:zhongjiasc@126.com

二、发行计划

(一)发行目的 为加快公司的发展,扩展公司的业务,提高公司的综合竞争力,进行本次股 票发行.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象 本次股票发行方式采取定向发行,发行对象共计

15 名.其中蔡兴梅为公司 原有在册股东,其余发行对象为新增股东. 本次股票发行的对象的基本情况如下: (1)蔡兴梅,女,汉族,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所:四川省德阳市旌阳区柏隆镇三泉村

2 组,身份证号:510602198108012049. (2)雷勇,男,汉族,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,住址: 四川省绵阳市涪城区绵州路中段

251 号,身份证号:510702196609030719. (3)李代平,男,汉族,1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,住 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行方案

5 址:四川省德阳市旌阳区华山北路