PDF《山东金山地质勘探股份有限公司股票发行方案》

(三)发行价格 本次股票发行价格为每股人民币1.14元. 截至2015年3月31日, 公司经审计净资产17,050,189.77元, 每股净资产为1.07 元, 每股收益0.05元. 本次发行价格是基于最近一期审计财务数据,结合公司2015年度经营情况及未 来成长性,与投资者最后协商确定.

(四)发行股份数量 本次股份发行数量不超过500万股(含本数).

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时,发行 数量和发行价格的调整;

股份公司成立以来,分红派息、转赠股本的情况. 公司在董事会决议日至股票认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情形, 不需对发行数量和发行价格进行相应调整.股份公司成立以来,未发生分红派息、 转增股本的情形.

(六)本次发行股票限售安排,发行对象自愿锁定的承诺 本次发行除根据《公司法》、全国股份转让系统规定,对发行的股份进行法定 限售安排外,认购人不存在自愿锁定的承诺事项.

(七)募集资金用途 不适用

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有

(九)本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 本次股票发行需提交股东大会审议的相关事项如下: 1.审议《山东金山地质勘探股份有限公司股票发行方案》;

2.审议《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》;

3.审议《关于本次发行股份购买资产涉及的资产定价及公平合理性的议案》;

4.审议《关于修改的议案》;

5.审议《关于审议北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字(2015) 11160号评估报告的议案》;

6.审议《关于审议北京永拓会计师事务所出具的京永审字(2015)第14818号审 计报告的议案》;

7.审议《关于签署发行股份购买资产协议的议案》;

8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行购买资产相关事宜 的议案》.

三、非现金资产认购的情况

(一)股权资产认购

1、股权资产的基本情况 刘晟辰、 刘少山本次认购公司发行股票的股权资产为其共同持有的龙口市金地矿 业有限公司100%股权.龙口市金地矿业有限公司的基本情况如下: 企业性质 有限责任公司 注册地址 山东省龙口市黄城烟潍公路北 办公地址 山东省龙口市黄城烟潍公路北 法定代表人 刘晟辰 注册资本 600万元 实收资本 600万元 股权结构 刘晟辰持股90%,刘少山持股10% 成立日期 2008年2月28日 经营范围 矿产品销售

2、金地矿业最近两年股权变动情况 (1)截止至2012年12月31日,金地矿业的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资方式 出资比例

1 姚凤德

30 货币 100% 总计

30 100% (2)2014年5月金地矿业增加注册资本及股权转让 2014年5月13日,龙口市金地矿业有限公司召开股东会,同意由新增股东刘少山 新增认缴注册资本10万元.同意姚凤德将所持股权转让给刘晟辰.同日,刘晟辰与 姚凤德签订了《股权转让协议》,协议约定姚凤德以10万元的价格将其持有的30万 金地矿业的股权转让给刘晟辰. 2014年5月, 龙口市工商行政管理局核准了此次变更. 本次变更后,金地矿业的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资额(万元) 出资方式 出资比例

1 刘晟辰

30 货币 75%