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北京昆仑万维科技股份有限公司 (住所:北京市海淀区知春路

118 号B座605E)

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业 公司债券(第二期) 募集说明书摘要 主承销商、债券受托管理人 海通证券股份有限公司 (住所:上海市广东路689号) 签署日期: 年月日北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)募集说明书摘要 II 声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用于与募集说明书 相同. 北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)募集说明书摘要 III 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关 章节.

一、 北京昆仑万维科技股份有限公司面向合格投资者公开发行不超过

5 亿元 创新创业公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可 〔2017〕

1499 号 文 件核准.本次债券采用分期发行的方式,本期债券为第三期发行.本期债券基础 发行规模为

1 亿元,可超额配售不超过 1.10 亿元. 本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行,采取 网下面向合格机构投资者询价配售的方式, 由发行人与簿记管理人根据询价情况 进行债券配售.

二、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA,评级 展望为稳定,本期债券信用等级为 AA,说明发行人本期债券到期不能偿还的风 险很低.本期债券上市前,发行人截至

2017 年9月30 日的净资产为 422,198.82 万元(截至

2017 年9月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数) ,其中 归属于母公司所有者权益合计 414,078.50 万元, 发行人合并报表口径资产负债率 为44.94%,母公司资产负债率为 51.07%;

本期债券上市前,发行人最近三个会 计年度实现的年均可分配利润为 42,105.59 万元(2014 年-2016 年度经审计的合 并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) ,预计不少于本期债券一年利息 的1.5 倍.根据

2017 年度业绩预告,发行人

2017 年未经审计业绩快报中的归属 于母公司所有者净利润为 101,895.41 万元, 预计 2015-2017 年度年均可分配利润 (2015 年度、2016 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润以及

2017 年未经审计业绩快报中的归属于母公司所有者净利润平均值)为65,191.32 万元,仍不少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 本期债券发行及上市安排请参见发行公告.

三、 受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素 北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第二期)募集说明书摘要 IV 的影响,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率债券,债券的投 资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资 者持有的债券价值具有一定的不确定性.