PDF《西宁特殊钢股份有限公司 2010 年度第二期短期融资券》

西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 西宁特殊钢股份有限公司

2010 年度第二期短期融资券 募集说明书 注册金额: 人民币

10 亿元 本期发行金额: 人民币

5 亿元 发行期限:

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA-级,债项:A-1 级 发行人:西宁特殊钢股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国民生银行股份有限公司 二零一零年 十月西西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书2重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书3目录释义

1

一、常用名词释义.1

二、专用名词释义.2

第一章 投资风险提示及说明

5

一、与本期短期融资券相关的投资风险.5

二、与本期短期融资券发行人相关的风险.5

三、本期短期融资券发行人的或有事项.8

第二章 发行条款

10

一、本期短期融资券主要发行条款.10

二、本期短期融资券发行安排.11

三、投资者承诺.12

第三章 本期短期融资券募集资金用途

13

一、本期短期融资券募集资金的使用.13

二、本期短期融资券募集资金的管理.13

三、发行人承诺.14

第四章 发行人的基本情况

15

一、发行人概况.15

二、发行人历史沿革.16

三、发行人股权结构及独立性.16

四、发行人公司治理.20

五、发行人主要子公司情况.29

六、发行人主营业务情况.31

七、发行人所在行业发展前景和业务状况分析.43

第五章 发行人近年主要财务状况

48

一、发行人近年财务报告编制及审计情况.48

二、发行人近年主要财务数据.49

三、发行人财务分析(合并口径)53

四、发行人近年付息债务及其偿付情况.62

五、发行人关联交易情况.65

六、重大或有事项或承诺事项.67

七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排.68 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书4

八、发行人其他规范运作情况.69

九、资产重组、收购等重大事项.69

十、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况.69 十

一、发行人未来直接融资安排.70

第六章 发行人资信情况

71

一、发行人信用评级情况.71

二、发行人及其子公司资信情况.73

三、发行人债务违约记录.74

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.74

第七章 本期短期融资券担保情况

76

第八章 税务事项

77

一、营业税.77

二、所得税.77

三、印花税.77

第九章 违约责任与投资者保护

78

一、违约责任.78

二、投资者保护机制.78

三、不可抗力.81

四、弃权.81

第十章 信息披露

82

一、发行前的信息披露.82

二、存续期内定期信息披露.82

三、存续期内重大事项的信息披露.82

四、本金兑付和付息事项.83 第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

84

一、发行人.84

二、承销团.84

三、托管人.85

四、审计机构.86

五、信用评级机构.86

六、发行人法律顾问.86 第十二章 本期短期融资券备查文件

87

一、备查文件.87

二、查询地址.87 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书5附录 1:有关财务指标的计算公式

88 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 本公司/公司/发行人/西宁 特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

10 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券 指 发行额度为人民币

5 亿元、期限为

365 天的西宁 特殊钢股份有限公司

2010 年度第二期短期融资 券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《西宁特殊钢股份有限 公司

2010 年度第二期短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《西宁特殊钢股份有限 公司

2010 年度第二期短期融资券发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《西宁特殊 钢股份有限公司

2009 年-2011 年短期融资券承销 协议》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书2主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期短期融资券簿 记建档的一家、 多家或所有机构 (根据上下文确定) 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的短期融资券全部自行购入 债权人大会 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资 券的债权人和相关方参加的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外)

二、专用名词释义 西钢集团 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 肃北博伦 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 哈密博伦 指 哈密博伦矿业有限责任公司 西 西宁 宁特 特殊 殊钢 钢股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第二 二期 期短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书3江仓能源 指 青海江仓能源发展有限责任公司 矿冶科技 指 青海矿冶科技有限责任公司 西钢矿业 指 青海西钢矿业开发有限责任公司 威斯特公司 指 甘肃威斯特矿业勘查有限公司 长城实业 指 新疆哈密市长城实业有限公司 西部矿业 指 西部矿业集团有限公司 青海省国资委 指 青海省国有资产监督管理委员会 青海国投 指 青海省国有资产投资管理有限公司 青海银行 指 青海银行股份有限公司 特钢 指 特殊用途钢,指制成的零部件在特殊条件下工作, 对钢有特殊要求,如物理、化学、机械等性能 碳素钢 指 碳素钢指钢中除含有一定量为了脱氧而加入的硅 和锰等合金元素外,不含其它金属元素的钢.碳 素钢包括碳结钢、碳工钢等 碳结钢 指 优质碳素结构钢的简称,具体的就是其含碳量小 于0.08%.与普通钢材相比,其质量较优,有严 格的化学成分并且要求保证力学性能指标,磷、 硫等有豁杂质含量较低的优质碳素结构钢 碳工钢 指 碳素工具钢的简称,其冷、热加工性能,耐磨性 能好 合工钢 指 合金工具钢的简称,是在碳工钢的基础上加入合金 元素而形成的钢种 合结钢 指 合金结构钢的简称,是在优质碳素结构钢的基础 上,适当地加入一种或数种合金元素(总量........