PDF《建泉环球金融服务有限公司 代表新华联国际置地有限公司》

阁下如对要约、本综合文件及或随附之接纳及过户表格之任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注 册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下全部金六福投资有限公司之股份,应立即将本综合文件及随附接纳及过户表格送交买方或其承让人,或经手买 卖或转让之银行、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港联合交易所有限公司及香港交易及结算所有限公司对本综合文件以及接纳及过户表格之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发 表任何声明,并明确表示概不就因本综合文件以及随附之接纳及过户表格全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:472) 新华联国际置地有限公司 (於香港注册成立之有限公司) 有关 建泉环球金融服务有限公司 代表新华联国际置地有限公司 就金六福投资有限公司全部已发行股份 (新华联国际置地有限公司及其一致行动人士已拥有或同意 将予收购之股份除外) 提出无条件强制性现金要约 之综合文件 新华联国际置地有限公司之财务顾问 独立董事委员会之独立财务顾问 大唐域高融资有限公司 (域高金融集团有限公司之全资附属公司) 本封面所用词汇与本综合文件 「释义」 一节所界定者具有相同涵义. 建泉函件载於本综合文件第5至第14页.董事会函件载於本综合文件第15至第19页.独立董事委员会函件载於本综合文件第20至第21 页,当中载有其向独立股东提供之意见.域高融资函件载於本综合文件第22至第36页,当中载有其就要约向独立董事委员会提供之意 见. 接纳要约之程序及其他相关资料载於本综合文件附录一及随附之接纳及过户表格.接纳要约最迟须於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午四时正或要约方根展菏卦蚩赡芾宥肮 (经执行人员同意) 之较后时间及或日期前送交本公司於香港之股份登记分处卓佳 广进有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. * 仅供识别 C i C 页次 预期时间表.ii 释义

1 建泉函件.5 董事会函件.15 独立董事委员会函件

20 域高融资函件

22 附录一 - 接纳要约之其他条款及程序 I-1 附录二 - 本集团之财务资料 II-1 附录三 - 物业估值报告.III-1 附录四 - 本集团之一般资料 IV-1 附录五 - 要约方之一般资料 V-1 随附文件-接纳及过户表格 C ii C 以下时间表仅属指示性,如有任何变动,要约方将刊发公告. 二零一五年 本综合文件寄发日期 及要约开始日期 (附注1)六月五日 (星期五) 接纳要约之最后时间及日期 (附注2) 六月二十六日 (星期五) 下午四时正 截止日期 (附注2) 六月二十六日 (星期五) 於联交所网站刊发要约结果之公告 不迟於六月二十六日 (星期五) 下午七时正 就要约项下接获有效接纳而寄发应付股款 之最后日期 (附注3) 七月八日 (星期三) 附注: 1. 要约於各方面均为无条件及於本综合文件寄发当日起直至截止日期止可供接纳.除本综合文件附录 一 「撤回权利」 一节所载情况外,要约一经接纳后不可撤回及不可撤销. 2. 要约将於截止日期结束.除非要约方根展菏卦蛐薅┗蜓映ひ,否则接纳要约之最后时间为二 零一五年六月二十六日 (星期五) 下午四时正.要约方将於二零一五年六月二十六日 (星期五) 下午 七时正前在联交所网站刊发有关要约是否已修订、延期或届满之公告.倘要约方决定要约仍可开放 直至进一步通知,则将於要约完成前以公告方式向尚未接纳要约之独立股东发出不少於十四天之通 知. 3. 根冀换毓煞萦Ω断纸鸫壑煽罱】煳┪蘼廴绾戊豆У羌谴踊裼泄囟懒⒐啥幽梢 的所有有效文件当日起七个营业日 (定义见收购守则) 内寄发. 除另有指明外,本综合文件以及随附之接纳及过户表格所载之所有时间及日期均 指香港时间及日期. C