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2019 年第一期广州市水务投资集团有 限公司绿色债券募集说明书 发行人 主承销商 二一九年一月

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿色债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要, 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本次债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本次债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定. 本次债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说

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3 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 本次债券的发行人广州市水务投资集团有限公司、 主承销商广发 证券股份有限公司、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) 、 律师事务所广东合富律师事务所及信用评级机构联合资信评估有限 公司均已出具综合信用承诺书, 明确了诚信自律要求和违规惩戒措施.

六、本次债券基本要素

(一) 债券名称:

2019 年第一期广州市水务投资集团有限公司绿 色债券(简称

19 广水投绿色债

01 ) .

(二)发行规模:人民币拾陆亿元整(RMB1,600,000,000.00) .

(三)发行价格:本次债券的面值为

100 元,平价发行.

(四)债券期限:本次债券期限

10 年,采用固定利率形式,单 利按年计息. 在第

5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售 选择权.

(五)债券利率:本次债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定.本次债券票面利率在存续期内前

5 年固定不变,在存续期的第

5 年末,发行人可选择调整票面利率,存续期后

5 年票面利率为本 次债券存续前

5 年票面利率加发行人上调的基点(或减发行人下调 的基点) ,在存续期后

5 年固定不变.

(六)发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本次债券存续 期第

5 年末调整本次债券后

5 年的票面利率. 发行人将于本次债券第

5 个计息年度付息日前的

20 个交易日披露关于是否调整本次债券票

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4 面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票 面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记, 将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发 行人;