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2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

1 2019年第一期泰州凤城河建设发展有限公司 公司债券募集说明书 发行人 泰州凤城河建设发展有限公司 主承销商 二一九年三月

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

2 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

发行人承诺不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府 债务.募投项目实施主体为发行人,本期债券偿债保障措施主要由募 投项目收益、发行人经营收益构成.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读与本募集说明书及其摘 要有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.凡 认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同为自愿接受本募集说明 书及其摘要对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行

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3 人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书 及其摘要作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司 债券

2、发行总额:人民币

4 亿元(RMB400,000,000 元) .

3、债券期限: 本期债券为

7 年期,同时设本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7 个计息年度末分别按照 20%、 20%、 20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

4、债券利率: 本期债券采用单利按年计息,不计复利. 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor 基 准利率为《2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券申 购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国 家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变.