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2007 年国家电网公司企业债券 募集说明书 主承销商 二七年九月 2007年国家电网公司企业债券 募集说明书 债券名称…………2007年国家电网公司企业债券 债券总额…………人民币伍拾亿元整(RMB5,000,000,000) 债券期限…………10年期品种40亿元 15年期品种10亿元 发行价格…………按债券面值平价发行 票面利率…………本期债券10年期固定利率品种40亿元,票面年利率为5.

2%(该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.44%确定,Shibor基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor (1Y) 利率的算术平均数3.76%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不 变,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息;

本期债券15年期固定利率品种10亿元,票面年利率为5.3%(该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差1.54%确定,Shibor基准利率为发行首日前 五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期Shibor (1Y) 利率的算术平均数3.76%, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固定不 变,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息 发行对象…………通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者公开 发行 债券评级…………经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA 主体评级…………经大公国际资信评估有限公司综合评定为AAA 债券担保…………本期债券由中国建设银行股份有限公司授权其北京市分行提供全额无条 件不可撤销的连带责任保证担保 发行期限…………自2007年9月7日起至2007年9月13日止 发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整. 主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,履行了勤勉 尽职的义务. 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责. 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.15 第五条 认购与托管

16 第六条 债券发行网点.17 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付办法.18 第九条 发行人基本情况

19 第十条 发行人业务情况

29 第十一条 发行人财务情况.37 第十二条 已发行尚未兑付的债券

41 第十三条 募集资金用途

42 第十四条 担保情况

48 第十五条 偿债保证措施