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内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司

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200 2008

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8 年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 年度股东大会文件 ( ( ( (600010

600010 600010 600010) ) ) )

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200 2009

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9 年年年年5555月月月月20

20 20

20 日日日日BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件

2 会会会会议议议议议议议议程程程程会议时间:2009 年5月20 日上午 9:00 会议地点:内蒙古包头市包钢宾馆会议室 会议主持人:公司董事长崔臣 会议出席人:截止

2009 年5月14 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东 会议提案: 1.

董事会工作报告 2. 监事会工作报告 3. 公司

2008 年度财务决算报告 4. 公司

2009 年度财务预算方案 5. 公司

2008 年度利润分配预案 6. 公司

2009 年度生产经营计划 7. 公司

2009 年度投资计划 8. 关于公司

2008 年关联交易执行情况及

2009 年度日常关联交易预测 的提案 9. 关于续聘北京立信会计师事务有限责任公司为公司财务报表审计 机构的提案 10. 关于修改公司章程的提案 11. 关于申请银行融资授信业务的提案 12. 关于委托包钢集团加工再磨铁精矿的提案 13. 关于重新审议部分关联交易协议的提案 14. 关于公司董事会成员变更的提案 BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件

3 内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司内蒙古包钢钢联股份有限公司2008 年年度董事会工作报告年年度董事会工作报告年年度董事会工作报告年年度董事会工作报告董事长董事长董事长董事长崔崔崔崔臣臣臣臣各位股东: 现在由我来代表包钢股份董事会做

2008 年度董事会工作报告,请各位股东审议:

2008 年是内蒙古包钢钢联股份有限公成立以来所经历的最不平凡的一年, 外部环境剧 烈变化,宏观政策深度调整.一年来,我们经受了南方冰雪灾害与 5・12 大地震造成的直 接、间接影响,经历了市场行情的峰谷落差,比以往更深刻体验了环境的影响、机遇的宝 贵与市场的残酷;

特别是遭受了全球金融危机带来的困难与挑战,切实感受对实体经济产 生的巨大冲击.一年来,公司立足自身,把握机遇,迎接挑战,化解危机,在充满变数的

2008 年,较好地完成了各项经营任务和指标.报告期内,公司严格按照《公司法》 、 《证券 法》 、 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定依法 运营,加强信息披露,做好投资者关系管理工作,按照中国证监会的要求对《公司章程》 、 《包钢股份股东大会议事规则》 、 《包钢股份董事会议事规则》 、 《包钢股份监事会议事规则》 进行了相应修订、进一步完善了公司法人治理结构.

一、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况 1)2008 年公司生产经营完成情况 报告期,公司克服了各种内外部不利因素的影响,全面提升技术、质量,及时进行结 构调整,取得了良好的经济效益和社会效益.全年共完成生铁 953.6 万吨,粗钢

982 万吨, 商品坯材 923.7 万吨.全年出口钢材 78.7 万吨.全年实现销售收入 441.24 亿元 ,净利润 9.2 亿元. 2)公司的行业地位及经营的连续性和稳定性. 公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,公司位于华北、西北的连接枢纽的包头 市,交通十分便利.钢铁产品品种结构齐全,主体设备水平居于先进行列,工艺流程趋于 合理,规模经济达到了千万吨级水平,结构调整的余地加大;

所在地区煤炭、电力充足, 具有一定的资源条件和优势,拥有相对通畅的融资渠道,具备一定的抗御风险能力. 公司不断加大基建技改的投资力度,大力提升产品的生产能力和产品档次,使公司产 品品种齐全的优势得到更好地放大和提高,特别是报告期公司新建、续建项目的相继建成 投产使公司的板材系列、石油管、铁道用钢材等高效产品数量显著增加,有效地巩固了公 司的市场竞争能力,在国际市场竞争日趋激烈的形势下,产品实现了成批量的出口. 公司坚持 质量、品种、成本、服务 并举理念,大力强化质量管理工作,不断完善 技术质量管理制度,取消重轨和部分无缝管改判降级品取得了良好的效果,产品质量呈现 不断好转的趋势.在瞬息万变的市场竞争中,继续保持稳定健康的发展态势. 3)公司的内外部环境状况及采取的措施 为全面完成年初制定的经营目标,公司面对内部生产不平衡、运输紧张、原燃料价格 急剧波动和全球金融危机等不利因素,积极采取应对措施: (1)坚持以结构调整为主线,积极推进项目建设 以改善产品结构、提高附加值和效益为目标,宽厚板工程全面投产,并实现达产;

10 月13 日,RH 炉建成投产,为宽厚板轧机生产品种钢创造了条件.新高线以全国同类项目 最短时间实现投达产目标.轨梁型钢加工线

3 月2日生产出了第一支 H 型钢,结束了公司 不能用万能轧机生产 H 型钢的历史.薄板 F7 轧机投产,轧机的整体功能得到进一步优化, BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件

4 有效提高了薄规格产品的质量、数量.建成ф120mm 无缝管生产线,扩大了公司无缝管产 品系列.完成棒材大盘卷项目并批量生产.完成无缝ф400mm 环形加热炉改造,为提高无 缝管产能、质量奠定了基础.在此基础上,一批重点项目加紧推进.4100mm 宽厚板热处 理工程进入厂房封闭阶段,该工程建成后,将提高公司造船钢板、结构钢板、锅炉钢板、 容器钢板、工程机械钢板、模具钢板的技术含量和附加值,重轨冷床等扩能改造项目有序 推进. 以节能减排和平衡能源为目标,建成了 CCPP 循环经济项目,将促进公司最大限度利 用富余煤气,增加自发电量,改善大气环境,提高经济、社会和环保效益.引进天然气工 程完成接点,将有效提高公司拳头产品质量;

建成了

15 万立转炉煤气柜,有效提高了回收 能力;

建成利用烧结余热的解冻库,拓展了余热利用领域;

建成废钢直付二炼钢改造项目, 为降低铁钢比和吨钢综合能耗创造了条件. (2)大力发展循环经济,节能减排成效显著 公司 CCPP 项目三季度末开始全月运行,单机组运行小时发电量达到 13.8 万千瓦时, 煤气放散率大幅降低;

具备消化全部富余煤气,满足公司 1/4 用电需求的能力. 公司全年 TRT 发电量达到 3.62 亿千瓦时,较去年同期增加

8200 万千瓦时,吨铁发电 量达到 37.9 千瓦时,提前实现高炉 TRT 吨铁发电量

35 千瓦时的全国钢铁行业 十一五 目标,稳居国内冶金行业前列;

干熄焦发电 2.3 亿千瓦时,较去年同期增加了

8700 万千瓦 时;

高炉煤气干法除尘项目被评为

2008 年度全国产业示范工程. 完成了各项环保指标,外排废水达标率、外排废气达标率、污染物综合排放合格率、 环保设施同步运行率同比分别提高了 4.

12、1.

04、1.3 和0.44 个百分点,大气二氧化硫排放 量同比下降

5 个百分点,大气氟化物排放量比包头市考核指标降低

23 个百分点.同时,加 大了炼铁、炼钢、焦化区域烟粉尘污染治理力度. (3)适应外部形势变化,及时调整生产经营方式,努力提高公司抗御风险能力. 上半年,在铁精矿、炼焦煤价格一路飚升,公路、铁路双双受阻,产品库存上升,合 同不能及时兑现等困难情况下,公司在铁路部门支持下,及时开通 五定班列 ,增加了 C70 新车种的利用,开辟包西货场,建成南咽喉牵出线,多渠道增加输出,基本破解 了运输制约;

抓住市场机遇,优化生产组织,前六个月实现销售收入 195.63 亿元,同比增 长113.53%;

实现利润 11.05 亿元,同比增长 143.58%,以有限的商品资源,最大限度地提 升了经济效益,成为公司经营效益集中体现时期. 在金融危机影响钢材市场,导致钢材价格大幅下滑的严峻形势下,公司重新细分目标 市场,加大了重轨和有销路钢材的生产组织力度.特别是三季度后,重轨月产量突破历史 性的

10 万吨.以市场为导向,坚持 以销定产、以效定产 ,采取灵活营销策略,合理定 价,稳定协议户,做大直供直销;

抢抓合同、保障回款和大力降库,同时努力保持一定数 量的出口. 四季度以来,为尽快消化高价冬储原料,回笼资金,降低风险,在安排了限产方案的 同时,根据实际情况,公司继续执行原定生产计划,成为行业中少数未减产限产的企业之 一.10 月份,公司产钢突破

90 万吨大关,成为完成全年产钢任务的关键,铁、钢环节生 产组织进一步优化,公司达到了年产钢

1000 万吨以上的水平,发挥出了规模经济效应. 营销和采购工作基本适应了市场变化形势.上半年,营销方面及时调整价格,基本跟 上了市场攀升趋势;

采购方面克服了资源紧张、原燃料价格一路走高的困难,保证了生产 需要.下半年,营销方面调整销售策略,加大促销力度,努力回笼资金;

采购方面缩减采 购量,减少预付款,根据市场变化大幅度下调采购价格. 设备管理适应生产需要,配合基建技改工程,加强设备维护,实现了故障率稳步下降、 重特大事故为零的目标,大中修工程保证了生产的顺畅运行. BSU 包钢股份 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零零八年度股东大会文件

5 (4)狠抓质量工作;

加大科技进步和技术创新力度. 公司具有国际先进水平的 半挂车桥用无缝钢管行业标准 通过专家审定;

铁路用钢 轨被推荐参加世界名牌产品评选;

积极开展了宽厚板船级社认证、 冷镦钢用热轧盘条 质 量金杯奖申报工作. 在提高高炉利用系数、提高煤比及降低入炉焦比技术攻关方面取得新成效;

在稀土轨、 百米长尺轨、高抗挤毁石油套管研发等方面,取得不同程度的进展. 启动了新技术中心研发基地建设;

推开了多项产学研合作;

多个项目荣获国家科技进步 奖和冶金科学技术奖. 4)2008 年公司财务状况经营成果分析 单位:万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 4,389,930.77 3,361,839.52 1,028,091.26 30.58 其中:流动资产 2,167,482.22 1,306,259.68 861,222.54 65.93 负债总额 2,954,650.07 1,954,370.90 1,000,279.17 51.18 股东权益 1,435,280.70 1,407,468.62 27,812.09 1.98 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 86,397.51 368,401.16 -282,003.66 -76.55 营业收入 4,412,373.41 2,677,295.90 1,735,077.51 64.81 营业利润 110,742.64 198,813.71 -88,071.07 -44.30 期间费用 176,973.04 117,590.04 59,383.00 50.50 所得税 13,953.40 19,538.43 -5,585.03 -28.58 净利润 92,034.31 174,645.17 -82,610.87 -47.30 (1) 总资产变化的主要原因是公司货币资金、应收票据、存货、在建工程增加所致. (2) 负债总额变化的主要原因是公司长、短期借款、应付款项增加. (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司实施

2007 年度利润分红和

2008 年实现的净利 润转入. (4) 经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是产销量增加使得销售收入增加,原辅 材料采购成本增加及税金、职工工资增加. (5) 营业收入增加的主要原因是产品产销量增加及上半年钢材价格上涨影响. (6) 营业利润减少主要是上半年钢铁产品生产所需原主材料大幅攀升,而下半年市场钢材价 格下跌、销量减少所致. (7) 期间费用变化的主要原因是借款利息增加及整体上市后人员增加所至的人员工资、各 项保险等增加及运费增加. (8) 所得税减少的主要原因是报告期公司应纳税所得额减少所致. (9) 净利润减少的主要原因是受下半年金融危机影响钢材市场价格下跌所致. 经营成果: (1)报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、无缝管、重轨、线棒材等全年保持了稳产 高产.中厚板、新高线生产线也以最短时间投产.轨梁厂生产出了包钢股份历史上第一支 H 型钢,公司产品结构更加合理完善,特别是抓住国家增加铁路建设投入的契机使的重轨 产销量较上年有大幅提高,同时国内钢铁产品市场上半年销售价格上涨幅度较大使公司销 售收入增加,使报告期实现主营业务收入 441.24 亿........