PDF《北京光线传媒股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券》

第七章公司资信状况.155

一、发行人的信用评级.155

二、发行人银行授信情况.157

三、发行人债务违约记录.157

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.157

第八章债务融资工具信用增进.159

第九章税务事项.160

一、增值税.160

二、所得税.160

三、印花税.160

第十章信息披露安排.161

一、发行前的信息披露.161

二、存续期内重大事项的信息披露.161

三、存续期内定期信息披露.162

四、本金兑付和付息事项.162 第十一章违约责任与投资者保护.164 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

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一、违约事件.164

二、违约责任.164

三、投资者保护机制.165

四、不可抗力.170

五、弃权.170

六、 投资人保护条款.170 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构.173

一、发行人.173

二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.173

三、发行人法律顾问.174

四、审计机构.174

五、信用评级机构.174

六、托管人.174 第十三章备查文件.176

一、备查文件.176

二、查询地址.176 附录一 主要财务指标计算公式.178 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 光线传媒/公司/本公 司/发行人 指 北京光线传媒股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计为

8 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 非金融企业债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 指非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在

270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 指 发行额为

4 亿元人民币的北京光线传媒股份有限 公司

2019 年度第一期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而根据有关法律法规制作的《北 京光线传媒股份有限公司

2019 年度第一期超短 期融资券募集说明书》 申购要约 指 簿记管理人为本次发行而制作的《北京光线传媒 股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券申 购要约》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 北京银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行根据承销团 协议组织的、由主承销商、联席主承销商和承销 团其他成员组成的承销团 承销协议 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的《北京光 线传媒股份有限公司 2019-2021 年度超短期融资 券承销协议》 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与各承销团成员签订的 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

6 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销团协议(2013 版)》 簿记建档 指 由公司与主承销商协商确定本期超短期融资券 的利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人 发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单, 最终由主承销商根据申购情况确定本期超短期 融资券发行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指 北京银行股份有限公司 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 近三年及一期 指2015 年1月1日到