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中信证券股份有限公司 关于 杭州当虹科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座) 二一九年三月 3-1-2-1 目录 目录

1 声明

2

第一节 本次证券发行基本情况

3

一、保荐人名称.

3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.3

三、发行人基本情况.3

四、保荐人与发行人的关联关系.4

五、保荐人内部审核程序和内核意见.5

六、保荐人聘请第三方中介机构的必要性.6

第二节 保荐人承诺事项

7

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论.8

一、保荐结论.8

二、本次发行履行了必要的决策程序.8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件.9

四、发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》规定的发 行条件.9

五、发行人面临的主要风险.12

六、发行人的发展前景评价.19

七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查.24

八、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的相关财务信息.24

九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》的核查意见.25

十、对发行人独立性的核查意见.25 十

一、对募集资金投资项目的合法合规性的核查意见.25 保荐代表人专项授权书

27 3-1-2-2 声明 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》 、 《证券法》等有关法 律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性和及时性.若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具 的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,保荐机构 将先行赔偿投资者损失. 本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致. 3-1-2-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称 中信证券股份有限公司(以下简称 保荐人 、 本保荐人 或 中信证券 ) .

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 中信证券指定肖云都、 毛宗玄为当虹科技首次公开发行股票并在科创板上市 项目的保荐代表人;

指定唐青为项目协办人;

指定张宁、董超、杨波为项目组成 员.

(一)项目保荐代表人保荐业务主要执业情况 肖云都,男,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁,2013 年加入中信 证券,曾负责或参与正元智慧、圣邦股份等 IPO 项目,方正电机等再融资项目. 毛宗玄,男,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁,2006 年加入 中信证券,曾负责或参与和仁科技、海天精工、华友钴业、海南橡胶、歌尔声学、 昊华能源、辰州矿业等首发项目,南京医药、华友钴业、桐昆股份等非公开发行 股份项目,万好万家重大资产重组项目,恒逸石化、辰州矿业发行股份购买资产 等项目.

(二)项目协办人保荐业务主要执业情况 唐青,女,现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁,2011 年加入中 信证券,曾负责或参与润和软件、欧普照明、海天精工、光威复材等 IPO 项目, 东软载波

2015 年重组项目.