PDF《第一拖拉机股份有限公司 关于“12 一拖 01”公司债券票面利...》

1 证券代码:601038 股票简称:一拖股份 编号:2016-05 债券代码:122225 债券简称:12一拖01 第一拖拉机股份有限公司 关于

12 一拖

01 公司债券票面利率不调整 及投资者回售实施办法的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 根据 《第一拖拉机股份有限公司

2012 年度公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 ) ,第一拖拉机股份有限公司(以下简 称 发行人 或 公司 )2012 年公司债券(以下简称 本期债券 )的债券投 资者,有权选择在本期债券 3+2 年期品种(债券代码:122225,债券简称:12 一拖 01,发行规模:8 亿元)存续期内第

3 个计息年度付息日将其持有的

12 一拖

01 的全部或部分按面值回售给发行人. 维持后续票面利率 4.80%不变 根据《募集说明书》的规定,发行人有权决定是否在

12 一拖

01 存续期 的第

3 年末上调后

2 年的票面利率.

12 一拖

01 在存续期前

3 年的票面利率 为4.80%;

在存续期的第

3 年末,公司选择不上调票面利率,即

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01 存续期后

2 年的票面利率仍为 4.80%. 投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售

12 一拖

01 在第

3 个计息年度付息日发行人按照 4.80%票面利率支付利 息.其中,选择不回售的,其债券在存续期后

2 年的票面利率为 4.80%;

部分 回售的, 发行人兑付回售部分债券份额的本金, 继续持有部分在存续期后

2 年的 票面利率为 4.80%;

全部回售的,发行人兑付全部回售债券份额的本金.

2 回售价格:100 元/张 回售代码:100927 回售简称:一拖回售 回售申报期/登记期:2016 年2月1日、2016 年2月2日、2016 年2月3日回售申报期内, 行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申 报, 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交 易;

回售申报期不进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有

12 一拖

01 并接受上述不上调票面利率决定. 回售资金发放日:2016 年3月4日投资者参与回售等同于投资者于债券存续期间第

3 个计息年度付息日 (2016 年3月4日) 以人民币

100 元/张 (不含利息) 卖出持有的

12 一拖

01 , 请投资者注意参与回售的风险. 投资者回售部分债券享有

2015 年3月4日至

2016 年3月3日期间利 息.

一、

12 一拖

01 基本情况及利率调整情况

(一)基本情况

1、债券名称:第一拖拉机股份有限公司

2012 年度公开发行公司债券(第 一期) ;

2、债券简称:12 一拖 01;

3、债券代码:122225;

4、债券期限:5 年期固定利率品种,附第

3 年末发行人上调票面利率选择 权及投资者回售选择权;

5、发行规模:人民币

8 亿元;

6、债券利率:债券存续期前

3 年票面利率为 4.80%,发行人有权决定是否 在存续期第

3 年末上调

12 一拖

01 后2年的票面利率;

7、发行价格:本期债券按面值发行,每张票面金额为

100 元;

8、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于

12 一拖

01 存续期内第

3 3 个计息年度付息日前的第