PDF《证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2》

第六章公司利润分配政策的制定和执行情况 .

10、本次非公开发行 A 股股票完成后,公司的新老股东共同分享公司本次 非公开发行 A 股股票前滚存的未分配利润. 武汉东湖高新集团股份有限公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案

6 目录 发行人声明.2 特别提示.3 目录.6 释义.8

第一章本次非公开发行股票方案概要.9

一、发行人基本情况

9

二、本次非公开发行的背景和目的

9

三、发行对象及其与公司的关系

13

四、本次非公开发行股票方案概要

13

五、本次发行是否构成关联交易

16

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化

16

七、本次非公开发行的审批程序

16

第二章发行对象的基本情况.17

一、联投集团概况

17

二、联投集团股权结构及控制关系

17

三、联投集团主营业务情况

18

四、联投集团最近一年经审计的简要会计报表

19

五、发行对象及其有关人员最近五年受处罚的情况

19

六、本次发行后,公司与控股股东及实际控制人的同业竞争和关联交易情况

19

七、本预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与发行人 之间的重大交易情况

20

第三章附条件生效的股份认购协议的内容摘要.21

一、合同主体和签订时间

21

二、认购股份数量

21

三、认购方式、认购价格、限售期及支付方式

21

四、违约责任

22 武汉东湖高新集团股份有限公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案

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五、生效条件

22

第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.24

一、本次非公开发行募集资金使用计划

24

二、本次募集资金投资项目基本情况

24

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

37

第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

39

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变动情况

39

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

40

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关 联交易及同业竞争等变化情况

40

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人 占用的情形,或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

41

五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包 括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况..41

六、本次股票发行相关的风险说明

41

第六章公司利润分配政策的制定和执行情况.43

一、公司的利润分配政策

43

二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用安排情况

44

三、公司未来三年股东回报规划

45 武汉东湖高新集团股份有限公司

2016 年非公开发行 A 股股票预案

8 释义 除非本预案另有说明,本预案中下列词语之特定含义如下: 公司、东湖高新、发行人、上市 公司 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 控股股东、联投集团 指 湖北省联合发展投资集团有限公司 光谷环保 指 武汉光谷环保科技股份有限公司 董事会 指 武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 股东大会 指 武汉东湖高新集团股份有限公司股东大会 本次发行/本次非公开发行 指 武汉东湖高新集团股份有限公司拟非公开发行 A 股 股票方式向特定对象发行股票 TOT 指 移交-经营-移交,业主将建设好的项目的一定期限 的特许经营权,有偿转让给投资人;