PDF《山东耀华医疗器械股份有限公司  股票发行情况报告书》

山东耀华医疗器械股份有限公司股票发行情况报告书? 1? ? ? 山东耀华医疗器械股份有限公司? 股票发行情况报告书 住所:莱芜市高新区珠江大街中段 主办券商 四川省成都市高新区交子大道

177 号中海国际中心 B 座17 楼2016 年1月山东耀华医疗器械股份有限公司股票发行情况报告书? 2? ? 目录

一、 本次发行的基本情况.

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二、 发行前后相关情况对比.7

三、 新增股份限售安排.11

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.11

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.13

六、 股票发行方案调整.14

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.15

八、 备查文件目录.16 ? 山东耀华医疗器械股份有限公司股票发行情况报告书? 3? ? 释义释义项目 指 释义 本公司、公司、耀 华医疗 指 山东耀华医疗器械股份有限公司 股东大会 指 山东耀华医疗器械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东耀华医疗器械股份有限公司董事会 监事会 指 山东耀华医疗器械股份有限公司监事会 《公司股票发行方 案》 指 山东耀华医疗器械股份有限公司2015年第二次 临时股东大会审议通过的《公司股票发行方案》 主办券商 指 川财证券有限责任公司 律师事务所、律师 指 北京兰台律师事务所 会计师事务所、 会计师 指 上会会计师事务所(特殊普通有限合伙) 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 《股票发行业务细 则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细 则(试行) 》 全国股份转让系统 指 指全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 ? 山东耀华医疗器械股份有限公司股票发行情况报告书? 4? ?

一、 本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量 本次股票发行的数量为 20,600,000 股. ?

(二) 发行价格 本次股票发行的价格为每股 1.20 元. 公司自全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至此次股票发行前尚未进行 过股份交易,不存在市场价格.本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、 公司成长性、最近一期的净利润、净资产、行业平均市盈率、公司估值等因素, 并与发行对象沟通的基础上,经全体董事讨论后最终确定的. ?

(三) 现有股东优先认购的情况 本次股票发行前,公司将本次股票发行的相关情况通知了全部在册股东,并 与全部在册股东进行了充分沟通协商后,确认本次发行无优先认购安排.全体 股东共同书面确定了每位股东的拟认购股份数量,若有股东放弃认购的,则被 放弃认购的股份应由实际控制人李耀华全额认购,其他股东不认购该等被放弃 认购的股份.公司现有股东王姗、于耕农分别签署承诺书,自愿放弃对本次股 票发行的认购.公司现有股东于春燕、朱联生、朱振军签署承诺书,各自放弃 部分股票的认购,其中:于春燕自愿放弃对 18,600 股股票的认购,朱联生自愿 放弃对 33,300 股股票的认购,朱振军自愿放弃对

40 股股票的认购.上述弃权 认购的股份,均已由实际控制人李耀华认购. 最终实际参与发行的人数为