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安徽安利材料科技股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 安徽安利材料科技股份有限公司

2018 年年度报告 2019-006

2019 年03 月 安徽安利材料科技股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人姚和平、主管会计工作负责人陈薇薇及会计机构负责人(会计主 管人员)陈薇薇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 公司未来可能存在原材料价格波动上涨,汇率波动,环保、安全生产、推 行清洁能源成本费用上涨,以及产能不能及时消化等风险,敬请广大投资者注 意投资风险.详细内容见本报告

第四节、经营情况讨论与分析 中

九、公司未 来发展的展望

(二)公司未来发展的风险因素分析 . 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以216987000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.75 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 安徽安利材料科技股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析

31

第五节 重要事项.63

第六节 股份变动及股东情况

70

第七节 优先股相关情况

70

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.71

第九节 公司治理.81

第十节 公司债券相关情况

88 第十一节 财务报告.89 第十二节 备查文件目录

182 安徽安利材料科技股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 安利股份、公司、本公司 指 安徽安利材料科技股份有限公司 安利新材料 指 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 安利俄罗斯 指 安利俄罗斯有限责任公司(ANLI RUS,LLC) 安利越南 指 安利(越南)材料科技有限公司(ANLI (VIETNAM) FREECODE MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. ) 安利投资、控股股东 指 安徽安利科技投资集团股份有限公司 合肥工投 指 合肥市工业投资控股有限公司 劲达企业 指 劲达企业有限公司(REAL TACT ENTERPRISE LIMITED) 香港敏丰 指 香港敏丰贸易有限公司(S.&

F. TRADING CO.,(H.K.)LTD.) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 《安徽安利材料科技股份有限公司章程》 审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年 上年同期 指2017 年 近三年 指2016 年、2017 年、2018 年PVC 人造革 指 聚氯乙烯人造革 PU 合成革 指 聚氨酯合成革 安徽安利材料科技股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 安利股份 股票代码

300218 公司的中文名称 安徽安利材料科技股份有限公司 公司的中文简称 安利股份 公司的外文名称(如有) ANHUI ANLI MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写(如有) ANLI 公司的法定代表人 姚和平 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 注册地址的邮政编码

230093 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 办公地址的邮政编码

230093 公司国际互联网网址 www.chinapuleather.com 电子信箱 algf@anli.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘松霞 徐红 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业 园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业 园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口) 电话 0551-65896888 0551-65896888 传真 0551-65896562 0551-65896562 电子信箱 anlimail@163.com xuhong003@sina.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 安徽安利材料科技股份有限公司

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6 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

12 层 签字会计师姓名 吕勇军、沈素莹、王玉龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 1,679,430,867.51 1,492,956,726.98 12.49% 1,404,880,336.69 归属于上市公司股东的净利润 (元) 23,041,603.84 -16,662,937.67 238.28% 58,379,058.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 25,168,403.44 -30,564,977.81 182.34% 40,571,092.04 经营活动产生的现金流量净额 (元) 195,680,425.97 137,445,951.77 42.37% 170,784,518.57 基本每股收益(元/股) 0.1062 -0.0768 238.28% 0.2690 稀释每股收益(元/股) 0.1062 -0.0768 238.28% 0.2690 加权平均净资产收益率 2.34% -1.69% 4.03% 5.92%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 资产总额(元) 2,087,542,420.65 1,950,259,435.90 7.04% 1,921,107,115.77 归属于上市公司股东的净资产 (元) 995,667,423.31 972,410,903.19 2.39% 1,006,898,674.90

六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 368,627,832.81 419,218,582.77 449,858,444.01 441,726,007.92 归属于上市公司股东的净利润 -9,130,446.16 -3,917,000.59 16,324,357.14 19,764,693.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -13,844,935.22 1,065,730.21 19,516,313.22 18,431,295.23 经营活动产生的现金流量净额 -45,624,837.39 16,861,750.60 -7,379,390.53 231,822,903.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 安徽安利材料科技股份有限公司

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7 是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 39,697.37 -5,265,328.97 -477,522.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 30,631,398.26 20,411,752.09 20,332,829.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,405,705.41 委托他人投资或管理资产的损益 145,959.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -32,852,360.00 424,839.99 1,473,580.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,798.52 -27,799.41 -56,985.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,441.47 减:所得税影响额 -302,567.45 2,542,375.37 3,191,301.48 少数股东权益影响额(税后) 407,860.24 504,753.60 276,075.43 合计 -2,126,799.60 13,902,040.14 17,807,966.26 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 安徽安利材料科技股份有限公司

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8 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 安徽安利材料科技股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)主营业务及主要产品 公司主营业务为中高档聚氨酯合成革复合材料的研发、生产、销售与服务,主要产品为生态功能性聚氨酯合成革和聚氨 酯树脂. 生态功能性聚氨酯合成革主要以非织造布 (无纺布) 、 机织布、 针织弹力布等纤维织物为基材, 以生态功能性聚氨酯 (PU) 树脂涂覆表层,以湿法、干法或湿法加干法等工艺制成的一种多功能高性能的生态复合新材料,既具有良好的生态环保性, 又具备多种优良的功能性,是PU 合成革中高档产品,代表聚氨酯合成革未来发展方向之一. 公司生态功能性聚氨酯合成革的生态环保指标达到中国生态合成革标志产品技术指标、 中国环境标志产品技术要求、 国 际绿叶标志产品要求、国际Oeko-Tex Standard 100标准和欧盟REACH、ROHS等环保标准;

功能性主要包括物理机械性能, 如剥离强度、拉伸负荷、撕裂强度、耐折牢度、顶破强度、缝合强度等,此外还包括阻燃性、防水透气性、抗菌防霉性、防 油防污性、耐酸耐碱、耐水解、耐高频热切性等,不同的应用领域,对产品的功能性有着不同的要求. 公司产品主要用于男女鞋、时装鞋、工作鞋、劳保鞋、童鞋、运动休闲鞋、沙发家具、办公椅、按摩椅、手袋、票夹、 腰带、证件、文具、球及体育用品、包装、电子配件、室内及工程装饰、汽车内饰等领域. 随着人们消费水平的不断提升, 环保意识的加强, 公司生态功能性聚氨酯合成革逐步成为未来人造革合成革行业的发展 重点,代表市场主流产品之一,市场对生态功能性聚氨酯合成革的需求将会持续增长. 报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化.

(二)经营模式 公司采取以销定产、订单驱动的经营模式,销售是公司生产经营的中心环节,采购、研发、生产围绕销售展开. 报告期内,公司经营模式未发生变化.

(三)主要业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素主要为行业下游市场需求、上游原辅材料及能源价格变动、汇率波动、公司自身产品竞争优势等. 报告期内,公司积极优化调整客户结构和产品结构,不断提升高附加值产品比重,产品竞争能力增强,市场占有率、覆 盖率进一步扩大,盈利能力较上年同期有较大提升,对公司经营业绩产生有利影响.

(四)公司所处行业发展情况

1、行业概况 公司属橡胶和塑料制品行业,行业代码29,子行业为塑料人造革、合成革制造,子行业代码2925.公司主要研发、生产、 销售生态功能性聚氨酯合成革、聚氨酯树脂类系列产品,及其他高分子复合材料.人造革合成革是塑料工业的一个重要组成 部分,作为天然皮革的替代材料,已被广泛应用于国民经济各个行业之中.根据原料不同,人造革合成革可以分为PVC人造 革和PU合成革,目前 PU 合成革已逐步占据市场主导地位. 人造革合成革从技术发展的角度来看,生态功能性PU合成革及超细纤维PU合成革将可能成为未来市场主导产品,同时 随着人们消费观念的转变和下游制品业的要求提高, 许多应用领域内的消费需求也将随着人造革合成革产品品质的提高和差 异化功能的增加而越来越大. 目前,国内人造革合成革行业是完全开放的行业,市场规模大,企业数量多,企业规模总体较小,行业集中度低,生产 企业主要集中在浙江、江苏、广东和福建等四省.近年,随着行业竞争加剧,以及受国内经济下行压力较大、下游消费需求 疲软、环保要求愈加严格等因素影响,行业面临调整转型,资源进一步向优势企业集聚,已初步显现整合态势.

2、行业发展趋势 (1)生态功能性聚氨酯合成革成为行业发展新亮点 安徽安利材料科技股份有限公司

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10 由于 聚氯乙烯(PVC)普通人造革生产线 被列入国家《产业结构调整指导目录》限制类发展项目,而欧盟、日本等国 家的绿色壁垒也较大程度地限制了PVC人造革的消费.国内外对PVC人造革及其制成品环保要求越来越严,以及天然皮革资 源的有限性,聚氨酯合成革发展受到国家产业政策鼓励和支持,形成对天然皮革和PVC人造革的良好替代.同时,随着聚氨 酯合成革工艺技术的不断发展和成熟,合成革下游应用领域也在不断拓展,已经从鞋、箱包手袋、服装、沙发家具、球类、 票夹、腰带、证件文具等传统领域,逐步扩大到包装、汽车内饰、装饰等新领域.尤其是生态功能性聚氨酯合成革因其既具 备生态环保性,同时又可实现高性能、多功能,可满足下游多领域市场的多种需求,呈现出良好的发展态势,将以超越人造 革合成革行业平均速度发展,市场前景广阔. (2)环保压力促使产业升级加速 近几年来,国家及地方政府部门陆续出台和实施大气污染防治计划、合成革行业整治实施方案、合成革与人造革行业环 境准入条件等环境保护措施,对国内合成革行业................