PDF《Disclosure》

A30 2017年1月12日 星期四 信息披露 isclosure D 78.

69%、87.71%、95.19%和93.06%,符合公司业务特点. 公司主要服务于石油化工行业,业务性质决定了 公司每年业务来源于资质范围内的新建、改扩建项目. 而这些项目主要集中在中石化集团、中石油集团、 中海油集团、中化集团等前述国家大型集团,公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获 得这些项目,因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同. 相反,一定的客户 集中度符合公司的发展战略与经营特点,保证了公司较高的盈利水平和回款速度,但同时也导致公司存 在对大型客户依赖的风险. 公司主要客户均为大型石油化工企业,经营状况良好,业务发展的可持续性较 强,但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化,客户与公司的业务量可能有所下降,将会 给公司经营业绩造成不利影响.

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为

2016 年6月30 日.公司

2016 年1-9 月财务报告未经审计,但已 经发行人会计师审阅. 2016年9月末公司资产总额为53,595.84万元,负债总额为16,482.72万元,所有者权益为37,113.13万元. 2016年1-9月公司营业收入为24,513.02万元,较上年同期降低27.14%;

营业利润为4,835.56 万元, 较上年同期降低0.76%;

净利润为4,857.97 万元,较上年同期降低2.21%. 2016年1-9 月公司扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,930.58万元,较上年同期增加0.95%.财务报告审计截止日至 本招股意向书签署日,公司经营情况正常,经营模式、业务运行、税收政策以及其他可能影响投资者判断 的重大事项等方面均未发生重大不利变化. 根据公司现有在手订单和经营情况, 公司预计2016年实现营业收入31,000万元至34,000万元,较2015年减少44.11%至38.71%;

预计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润5,049.79万元 至5,415.82万元, 较2015年减少18.12%至12.19%, 公司经营业绩总体保持相对稳定 ( 未经审计机构审 核). 公司目前经营情况正常,经营模式、财务状况等方面均未发生重大不利变化,公司预计2016年经营业 绩较2015年有所下滑,提请投资者关注公司预计2016年业绩存在同比下滑的风险.

六、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 本次发行完成后,随着募集资金的到位,公司总股本将有所增加,由于募集资金投资项目的实施及产 生收益需要一定的时间,因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长,故公司短期内存在每股收 益被摊薄的风险. 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险,积极应对外部环境变化,增厚未来收 益,实现公司业务的可持续发展,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益. 具体措施及承诺详见本招 股意向书 第十一节 管理层讨论与分析 之

四、公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 的相关内容.

第二节 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股 ( A股) 每股面值: 1.00元 发行股数: 不超过2557.63万股. 本次发行的股票全部为新股,不进行老股转让 发行价格: 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期: 2017年1月20日 拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 不超过10,230.5089万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股 份自愿锁定的承诺: