PDF《申银万国证券股份有限公司 关于天津中环半导体股份有限公司》

申银万国证券股份有限公司 关于天津中环半导体股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体的保荐意见 申银万国证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")作为天津中环半导体 股份有限公司(以下简称"公司"、"中环股份")2013 年度非公开发行股票聘请的 保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订) 》 、 《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订) 》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等有关规定,对公司变更募集资金投资项目实施主体事项进 行了审慎核查,具体情况如下:

一、基本情况

(一)本次发行的募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427 号文核准,公司非公开发行 A 股股票 164,912,973 股,每股发行价为人民币 17.

99 元,募集资金总额人民币 为296,678.44 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 291,470.27 万元. 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2014 年9月4日对公司 非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《天津中环半导体股份有 限公司验资报告》 (CHW 证验字[2014]第0020 号) .

(二)变更募集资金投资项目实施主体的情况 本次非公开发行股票募集资金,将投入如下项目: 序号 项目名称 投资总额 (万元) 拟利用募集资金数额 (万元)

1 CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单 晶硅切片项目 147,401.00 130,000.00

2 CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目 120,656.00 110,000.00

3 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 总计 328,057.00 300,000.00 其中: 《CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目》实施主体为中环股份、 《CFZ 单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目》 实施主体为子公司内蒙古中环光 伏材料有限公司. 根据公司及项目发展需要,决定将《CFZ 区熔单晶硅及金刚石线切片项目》 实施主体变更为公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司 (以下简称 "环欧公司" ) ,该事项待公司股东大会审议通过后,根据本次募集资金的投资项 目环欧公司设立专项账户,并签署三方监管协议.

二、变更后募集资金投资项目实施主体的概况 名称:天津市环欧半导体材料技术有限公司 注册资本: 85,000 万元人民币 住所:华苑产业区(环外)海泰东路

12 号 法定代表人:沈浩平 经营范围:法律、法规禁止的不得经营;

应经审批的未获审批前不得经营;

法律法规未规定审批的自主经营.

三、变更募集资金投资项目实施主体的影响 公司本次变更项目实施主体,符合公司实际情况,符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定, 不存在变相改变募集资金用途 和损害股东特别是中小股东利益的情况,符合公司长远发展的目标. 由于项目实施主体发生变更,公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环 保等方面的变更手续.公司需尽早完成与该项目相关的变更手续.

四、保荐机构意见

1、公司项目实施主体变更已经公司第四届董事会第十次会议审议批准,独 立董事、监事会均发表明确同意意见,履行必要的审批程序,符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求;

2、本次变更是根据项目实施的客观需要作出的,符合公司的发展战略,有 利于提升项目的经济效益,不存在变相改变募集资金用途和损害股东的情形. 本保荐机构对项目实施主体变更事项无异议. 本次变更募集资金投资项目实施主体事项尚需公司股东大会审议通过, 在履 行相关法定程序并进行信息披露后方可实施. (以下无正文) (本页无正文,为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有 限公司变更募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 张正冈 张卫东 申银万国证券股份有限公司