PDF《河南中裕煤层气开发利用有限公司股》

32 页 员会及其他相关主管部门的批准. 2.3. 项目拟建地区 中裕煤层气勘探开发煤层气的地区囊括河南省主要煤矿产区, 包括焦作、郑州、平顶山(含禹州、汝州)、鹤壁、义马、永夏等八 大矿区煤层气勘探开发以及河南省其他地区煤层气勘探.目前主要 工作集中在焦作煤矿. 2.4. 承担可行性研究相关工作的单位 法律尽职调查报告由中伦律师事务所提供. 财务审计报告由立信会计事务所提供. 本可行性报告由恒泰艾普公司内部分析并撰写. 2.5. 研究工作依据 中裕燃气提供的公司的历史文件及 2007-2010 年历年由德勤审计 的财务报表, 全国煤层气资源评价 (国土资源部油气资源战略研究 中心, 2009), 中伦律师事务所提供的法律尽调报告和由立信会计事 务所提供的财务审计报告.恒泰艾普,中伦和立信对中裕燃气进行了 多次的实地调查及查访.

三、 本次收购行为的背景分析 1. 恒泰艾普 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司是从事石油勘探与 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第11 页共

32 页 开发的技术研究和服务与相应软件研发和销售的专业化的高科技公 司, 紧紧围绕以打造中国乃至亚太地区相对较强的油气综合技术服务 商为基础,致力于从勘探、开发技术产品销售和服务的全过程,结合 石油装备设备、 油气资源评价等构成公司行业主业经营的三大业务板 块为战略目标.在充分利用国内、国际、资本三个市场资源基础上, 未来注重做好 加长、加宽、加粗 这三篇文章.收购中裕煤层气就 是 加长和加宽 恒泰艾普产业链条的一个重要步骤. 恒泰艾普在保持原有团队高度稳定性的同时, 不断地吸纳国际高 端人才的加入,并通过较为科学的管理体制和激励机制,实现了人才 优势向技术优势的转化. 由于煤层气勘探开发技术的发展主要是在北 美和澳洲首先得到突破,吸纳国际高端人才和技术,并将其与中国煤 田的特征相结合应用将是此项目成败的关键. 恒泰艾普将在石油天然气勘探开发方面先进的技术和成熟的 经验应用于非常规天然气开发领域, 实现将本公司的核心技术服 务从常规石油天然气拓展到各种非常规油气资源的飞跃, 通过此 次机会, 不断吸收国外先进的煤层气勘探开发技术及生产工艺并 转化为恒泰艾普本公司的技术和服务, 同时实现从技术服务公司 向资源作业公司的拓展和转型, 为公司未来的进一步发展奠定基 础. 2. 河南煤层气 河南省煤层气开发利用有限公司是全国首家专业从事煤层气抽 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 第12 页共

32 页 采利用和瓦斯综合治理的国有大型能源企业.公司成立于

2007 年1月,由河南省人民政府出资并管理,股东为全省

6 家国有重点煤炭企 业和

5 家煤炭企事业单位,负责对全省煤层气资源统一登记探矿权, 并按照共同出资、共同开发、共同治理、共同收益的原则,统一安排 全省煤层气的勘查、开发和综合利用,统一提供煤矿瓦斯治理的专业 服务,是集煤层气资源勘探、开发和煤矿瓦斯治理、研究于一体的主 体企业. 河南煤层气的发展目标是争取到

2010 年形成

10 亿立方米的煤层 气产能,并根据煤矿安全生产和市场需求,将全省中长期煤层气产量 稳定在