PDF《(1) 非常重大收购及关连交易收购华润燃气有限公司》

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1 C 香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购股份的邀请或要约. (於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:1193) (1) 非常重大收购及关连交易收购华润燃气有限公司(2) 建议按於记录日期每持有一股股份获配四股供股股份的比例以每股供股股份3.42 港元的价格进行供股(3) 建议更改华润励致有限公司名称为华润燃气控股有限公司(4) 更新发行及购回股份的一般授权及(5) 恢复买卖财务顾问 本公司的独立财务顾问联昌国际证券( 香港)有 限公司供股包销商Splendid Time Investments Inc. C

2 C 董事会欣然宣布,其建议(i)向华润集团收购华润燃气,(ii)本公司进行1,131,533,368股股份的供股,(iii)更改本公司名称及(iv)更新发行股份及购回股份 的一般授权. 收购事项 於二零零八年八月二十一日,本公司订立购股协议,以有条件同意收购华润集 团的全资附属公司华润燃气的全部已发行股本,代价为3,814,800,000港元. 收购事项及供股乃互为条件.完成收购事项的其他条件载於下文 「完成购股协议 的先决条件」 . 供股 为筹集收购事项所需资金,本公司建议以供股方式,按於记录日期营业时间结 束时每持有一(1)股现有股份获配四(4)股供股股份的比例,以每股供股股份认购 价3.42港元发行1,131,533,368股供股股份,以集资约3,869,800,000港元 (未扣除开 支) . 根┕,合资格股东於记录日期营业时间结束时每持有一(1)股现有股份将获 暂定配发四(4)股未缴股款供股股份.本公司将不会暂定配发供股股份的零碎配 额,惟将会汇集及配发以应付超额申请及 或出售,利益归本公司所有. 除外股东不得参与供股. 於本公告刊发日期,本公司有212,000份尚未行使的已归属购股权,赋予购股权 持有人权利认购212,000股股份.本公司董事或关连人士目前概无持有任何购股 权. C

3 C 供股由包销商悉数包销,须待下文 「供股条件」 分节所述条件达成后,方可作实. 倘条件未能达成,供股将不会进行.特别是,须待包销协议并无按照其条款 (请 参阅下文 「终止包销协议」 分节) 被终止,方可作实.因此,供股会否进行尚属 未知之数.有意投资者於买卖股份或未缴股款供股股份时务请审慎行事,彼等 如对其情况有任何疑问,应谘询彼等的专业顾问.此外,敬希投资者垂注下文 「买卖股份及未缴股款供股股份的风险警告」 一节. 股份按连权基准买卖的最后日期为二零零八年九月二十二日 (星期一) .股份将 自二零零八年九月二十三日 (星期二) 起按除权基准买卖.预期供股股份将由二 零零八年十月六日 (星期一) 至二零零八年十月十三日 (星期一) (包括首尾两日) 以未缴股款形式买卖.为符合资格参与供股,合资格股东必须於记录日期营业 时间结束时已登记为本公司股东.为於记录日期登记为本公司股东,股份的任 何过户文件 (连同有关股票) 必须於二零零八年九月二十四日 (星期三) 下午四时 三十分前送交本公司香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司登记,地址 为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼.预期接纳日期将为二零零八年十 月十六日 (星期四) 或本公司与包销商可能书面协定的其他日期.由现时起至供 股成为无条件当日 (预期为二零零八年十月二十日 (星期一) ) 止,任何股份的买 卖或於未缴股款供股股份可以未缴股款形式在联交所买卖的期间买卖未缴股款 供股股份,将承担供股未必成为无条件或未必进行的风险. 拟买卖股份及 或未缴股款供股股份的任何股东或其他人士应谘询彼等本身的 专业顾问. 本公司将向联交所上市委员会申请未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖. C