PDF《天地科技股份有限公司拟以现金收购》

天地科技股份有限公司拟以现金收购 中国煤炭科工集团有限公司所持有的煤炭科学技 术研究院有限公司股权并对其增资项目 ―煤炭科学技术研究院有限公司 资产评估报告中联评报字[2015]第969 号 中联资产评估集团有限公司 二一五年八月十四日 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 目录注册资产评估师声明

1 摘要2资产评估报告.

4

一、委托方、被评估企业和其他评估报告使用者.4

二、评估目的

17

三、评估对象和评估范围

17

四、价值类型及其定义

19

五、评估基准日

20

六、评估依据

20

七、评估方法

24

八、评估程序实施过程和情况

40

九、评估假设

42

十、评估结论

43 十

一、特别事项说明

45 十

二、评估报告使用限制说明

48 十

三、评估报告日.49 备查文件目录

51 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第1页注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产 评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收 集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担 相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估企业申报 并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用 评估报告是委托方和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏 见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已 经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产 权以满足出具评估报告的要求.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假 设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明 的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第2页天地科技股份有限公司拟以现金收购 中国煤炭科工集团有限公司所持有的煤炭科学技 术研究院有限公司股权项目 资产评估报告中联评报字[2015]第969 号摘要中联资产评估集团有限公司接受中国煤炭科工集团有限公司、天 地科技股份有限公司的委托,就天地科技股份有限公司拟以现金收购 中国煤炭科工集团有限公司所持有的煤炭科学技术研究院有限公司股 权并对其增资之经济行为,所涉及的煤炭科学技术研究院有限公司股 东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估. 评估对象为煤炭科学技术研究院有限公司股东全部权益,评估范 围是煤炭科学技术研究院有限公司的全部资产及相关负债,包括流动 资产和非流动资产等资产及相应负债. 评估基准日为

2015 年4月30 日. 本次评估的价值类型为市场价值. 本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合委托评估对象的实 际情况,综合考虑各种影响因素,采用资产基础法和收益法对煤炭科 学技术研究院有限公司进行整体评估,然后加以校核比较,考虑评估 方法的适用前提和满足评估目的,本次选用资产基础法评估结果作为 煤炭科学技术研究院有限公司・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第3页最终评估结论. 经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估 程序,得出煤炭科学技术研究院有限公司股东全部权益在评估基准日