PDF《京元 2014 年第一期信贷资产证券化信托》

I 发行总金额:577,930.

00 万元 京元

2014 年第一期信贷资产证券化信托 北京银行股份有限公司 (作为发起机构/贷款服务机构) 北京国际信托有限公司 (作为受托机构/发行人) 发行金额 (人民币元) 发行利率 法定到期日 评级 A-1级资产支持证券 1,800,000,000.00 固定利率 2018年7月26日AAA(联合资信) AAA(中债资信) A-2级资产支持证券 3,112,405,000.00 浮动利率 2018年7月26日AAA(联合资信) AAA(中债资信) B级资产支持证券 317,861,500.00 浮动利率 2018年7月26日AA+(联合资信) AA+(中债资信) 次级资产支持证券 549,033,500.00 无票面利率 2018年7月26日 无评级 总计 5,779,300,000.00 A级资产支持证券和B级资产支持证券采用公开招标方式发行;

次级资产支持证券采用 公开招标定向发行方式发行.受托机构将于信托设立日向发起机构支付A级资产支持证券、 B级资产支持证券及次级资产支持证券的募集资金净额. 投资于资产支持证券涉及多种风险.请参阅本发行说明书中 投资风险提示 部分. 资产支持证券于信托设立日2014年 5月20日(含该日)开始计息,受托机构将于每个 支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的本金和利息. 资产支持证券的第一个支付日是2014年 7月26日.关于优先级资产支持证券的票面利率, 请参阅本发行说明书中

第二章的 交易结构及交易概述 . 2014年 5月20日为资产支持证券初始确权登记日,中央国债登记结算有限责任公司将 于2014年 5月20日将资产支持证券记入持有人的托管账户.受托机构将于发行结束后向中 国人民银行申请在全国银行间债券市场交易A级资产支持证券、B级资产支持证券.次级资 产支持证券将以人民银行规定的方式进行流通转让. 联合资信评估有限公司与中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务.联合 资信评估有限公司与中债资信评估有限责任公司对优先级资产支持证券的评级,详见本 发行说明书中第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排的说明 部分. 本《发行说明书》的公布日期为2014年 5月 8日. (作为主承销商/财务顾问) II 重要提示 本期 资产支持证券 系根据 银监会 《中国银监会关于北京银行和北 京国际信托开办北京银行

2014 年第一期信贷资产证券化项目的批复》(银监复 [2014]160 号)和 人民银行 《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场 许准予字第

39 号)批准发行. 发行人 确认截至本 《发行说明书》 封面载明日期,本 《发行说 明书》 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本期 资产支持证券 仅代表特定目的 信托 的 信托受益权 的相应 份额,不构成 发起机构 、 受托机构 或任何其他机构对投资者的负债, 投资者在本期 资产支持证券 下的追索权仅限于 信托财产 . 发起机构 除了承担其可能在 《信托合同》 和 《服务合同》 项下应当履行的 委 托人 和 贷款服务机构 的职责以外,不为信贷资产证券化活动中可能产生 的其他损失承担义务和责任. 受托机构 以 信托财产 为限向投资者承担 支付 资产支持证券 本金和收益的义务. 投资者购买本期 资产支持证券 ,应当认真阅读本 《发行说明书》 及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.主管部门对本期 资产支持证 券 发行的核准,并不表明对本期 资产支持证券 的投资价值作出了任何评 价,也不表明对本期 资产支持证券 的投资风险作出了任何判断. III 目录