PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

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上海大众公用事业(集团)股份有限公司Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1635) 海外监管公告 2018年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书摘要 (面向合格机构投资者) 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条规则作出. 兹载列上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 ( 「本公司」 ) 在上海证券交易所网站刊登的 「2018年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书摘要 (面向合格机构投资者) 」 ,仅供参 阅. 承董事会命 上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司 董事局主席 杨国平 中华人民共和国,上海 2018年3月15日 於本公告日期,本公司执行董事为杨国平先生、梁嘉玮先生、俞敏女士、庄建浩先生及杨卫标先生;

非执行董事为陈永坚先生、李松华先生及张叶生先生;

以及独立非执行董事为王开国先生、姚祖辉先生、 邹小磊先生、王鸿祥先生及刘正东先生. * 仅供识别

1 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路

518 号)

2018 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要 (面向合格机构投资者) 主承销商/债券受托管理人/簿记管理人 (住所:上海市广东路

689 号) 签署日期:2018 年月上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 I 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况, 并不 包括募集说明书全文的各部分内容. 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求, 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

2 目录 释义.4

第一节 发行概况.9

一、本期债券发行的基本情况.9

二、本期债券发行及上市安排.12

三、本期债券发行的有关机构.12

四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.14

第二节 发行人及本期债券的资信状况

15

一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况.15

二、信用评级报告的主要事项.15

三、公司的资信状况

17

第三节 发行人基本情况.20

一、发行人基本情况

20

二、发行人的历史沿革

20

三、本次发行前发行人的股东情况.25

四、发行人的组织结构及权益投资情况.26

五、关联方关系及交易

30

六、发行人的控股股东、实际控制人情况.36

七、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.39

八、发行人的主要业务

42

第四节 财务会计信息.51

一、会计报表编制基准及注册会计师意见.51

二、发行人近三年及一期财务报表.51

三、公司关于合并财务报表编制情况及范围主要变化的说明.61