PDF《上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公...》

3、 、 、 、发行人 发行人 发行人 发行人律师 律师 律师 律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 发行人律师上海市联合律师事务所认为: 发行人本次非公开发行已经实施的上述发行程序, 符合有关非公开发行股票 的法律、法规和规范性文件的规定,合法有效;

发行结果公平、公正. 二二二

二、 、 、 、 发行结果及对 发行结果及对 发行结果及对 发行结果及对象简介 象简介 象简介 象简介

4 ( ( ( (一一一一) ) ) ) 发行结果 发行结果 发行结果 发行结果 本次非公开发行股份总量为 90,415.91 万股,未超过证监会核准的上限 113,700 万股.发行对象总数为

9 名,不超过

10 名.按照价格优先等原则确认发 行对象,最终确定的发行对象与发行数量如下: 本次非公开发行发行对象一览表 序序序序号号号号发行对象 发行对象 发行对象 发行对象 配售数量 配售数量 配售数量 配售数量 ( ( ( (股股股股) ) ) ) 配售金额 配售金额 配售金额 配售金额 ( ( ( (元元元元) ) ) ) 限售期 限售期 限售期 限售期 ( ( ( (月月月月) ) ) )

1 海通证券股份有限公司 120,101,265 1,992,479,986.35

12 2 太平洋资产管理有限责任公司 119,760,100 1,986,820,059.00

12 3 雅戈尔集团股份有限公司 106,027,727 1,758,999,990.93

12 4 平安资产管理有限责任公司 103,013,863 1,708,999,987.17

12 5 刘益谦 91,719,710 1,521,629,988.90

12 6 兴业全球基金管理有限公司 91,182,640 1,512,719,997.60

12 7 中国海洋石油总公司 91,145,871 1,512,109,999.89

12 8 纳爱斯集团有限公司 90,665,461 1,504,139,997.99

12 9 泰康资产管理有限责任公司 90,542,495 1,502,099,992.05

12 合合合合计计计计904,159,132 14,999,999,999.88 - ( ( ( (二二二二) ) ) ) 发行对象情况 发行对象情况 发行对象情况 发行对象情况

1、海通证券股份有限公司 公司名称:海通证券股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 注册地:上海市 注册资本:人民币 8,287,821,180 元 办公地点:上海市淮海中路

98 号 法定代表人:王开国 经营范围:证券经纪;

证券自营;

证券承销与保荐;

证券投资咨询;

与证券 交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证券资产管理;

直接投资业务;

证券投资 基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务;

中国证监会批准的其他业务. 与公司的关联关系:根据相关规定,发行对象与公司不存在关联关系. 发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况:最近一年,发行对象及 其关联方与公司未发生重大交易.

5 发行对象与公司未来的交易安排:对于未来可能发生的交易,公司将严格按 照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的 信息披露.

2、太平洋资产管理有限责任公司 公司名称:太平洋资产管理有限责任公司 企业性质:有限责任公司 注册地:上海市 注册资本:人民币 500,000,000 元 办公地点:上海市浦东新区银城中路

190 号13 楼 法定代表人:霍联宏 经营范围:管理运用自有资金及保险资金;

委托资金管理业务;

与资金管理 业务相关的咨询业务;