PDF《中航重机股份有限公司关于对控股子公司》

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:临2009-040 中航重机股份有限公司关于对控股子公司 中航世新燃气轮机股份有限公司增资扩股的公告 根据中航重机股份有限公司(以下简称:公司)总体发展目标及中航工业 两融、三新、五化、万亿 的发展战略,为抓住国家内需拉动的发展机遇,快速提升 中航世新燃气轮机股份有限公司(以下简称:世新公司)工艺装备设计和制造能力, 增强自主研发能力、生产能力以及发展后劲,公司以本次非公开发行募集资金净额 160,705.

12 万元中的 18,373.00 万元对世新公司进行增资,

2009 年6月世新公司与 华夏银行、保荐机构东海证券正式签署了募集资金存管的三方监管协议后,公司已 将募集资金足额划入世新公司指定专户.

2009 年9月1日,世新公司召开二届董事会第六次会议及

2008 年度股东大会, 审议通过了《关于中航工业世新燃气轮机股份有限公司增资扩股的议案》 ,同意公司 以本次非公开发行募集资金向世新公司增资 18,373 .00 万元,持股比例按具有证券 从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对世新公司进行整体评估,并出具的天 兴评报字(2009)123 号《资产评估报告书》为依据.经评估,截止

2008 年12 月31 日,公司净资产值为 10,936.86 万元,为此公司本次的增资价格为 1.22 元/股. 增资后, 公司持有世新公司股份总数为

20190 万股, 持股比例由原来 57%增至 83.92%. 评估基准日到产权登记变更期内的损益按增资后各股东持有的股权比例享有. 特此公告. 中航重机股份有限公司董事会 二九年九月三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任. 中航世新燃气轮机股份有限公司 增资扩股项目 资产评估报告书 天兴评报字(2009)第123号 (共一册,第一册) PCCPV 北京天健兴业资产评估有限公司 二九年七月 中航世新燃气轮机股份有限公司增资扩股项目资产评估报告书 目录 P C C P V 中航世新燃气轮机股份有限公司 增资扩股项目 资产评估报告书 天兴评报字(2009)第123号 目录 资产评估报告书摘要.1 资产评估报告书正文.6

一、委托方及资产占有方概况

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二、评估目的

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三、评估范围

9

四、评估基准日

10

五、价值类型

10

六、评估依据

10

七、评估方法

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八、评估过程

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九、评估假设和限定条件

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十、评估结论

23 十

一、特别事项说明

25 十

二、评估报告使用限制说明

26 十

四、评估报告日

27 资产评估备查文件.29 1. 有关经济行为文件复印件 2. 评估基准日会计报表复印件 3. 委托方及资产占有方营业执照复印件 4. 委托方及资产占有方的承诺函 5. 资产评估人员和评估机构的承诺函 6. 资产评估机构资格证书复印件 7. 资产评估机构营业执照复印件 8. 签字注册资产评估师资格证书复印件 9. 产权证明文件复印件 10. 评估业务约定书 中航世新燃气轮机股份有限公司增资扩股项目资产评估报告书 目录 P C C P V 注册资产评估师声明 资产评估报告是注册资产评估师根据资产评估准则的要求,在履行必要评 估程序后,对评估对象在评估基准日特定目的下价值发表的书面专业意见.对 本评估报告书我们作出以下声明: