PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海交易所网站刊登的《中国石油天然气股份有限公 司2016年公司债券(第一期)票面利率公告》,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会 中国?京

2016 ?1月19 日 於本公告日期,本公司董事会由王宜林先生担任董事长,由汪东进先生担任副董事长、执行董事,由 喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生担任非执行董事,由刘宏斌先生、赵政璋先生担任执行董事, 由陈志武先生、理查德?马茨基先生、林伯强先生及张必贻先生担任独立非执?董事. 证券代码

601857 股票简称 中国石油 编号 临2016-002 中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015]2940 号文)核准,中国石油天 然气股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公开发行总额不 超过

400 亿元的公司债券(以下简称"本次债券"),采用分期发行方式,其中 第一期(以下简称"本期债券")的基础发行规模为人民币

100 亿元,可超额配 售不超过

50 亿元. 本期债券分为

5 年期品种和

10 年期品种,5 年期品种票面利率询价区间为 2.50%-3.20%,10 年期品种票面利率询价区间为 3.20%-3.80%,票面利率由发行 人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定.

2016 年1月18 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价.根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,确定本 期债券

5 年期品种的最终票面利率为 3.03%,10 年期品种的最终票面利率为 3.50%. 发行人将按上述票面利率于

2016 年1月19 日至

2016 年1月20 日面向合格 投资者网下发行本期债券的两个品种(品种一简称"16 中油 01",品种二简称 "16 中油 02" ) . 具体认购方法请参见

2016 年1月15 日刊登在 《上海证券报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国石油天然气股份有 限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》. 特此公告. (本页无正文, 为 《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券 (第一期) 票面利率公告》 之盖章页) 发行人:中国石油天然气股份有限公司 年月日(本页无正文,为《中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 票面利率公告》之盖章页) 牵头主承销商:中国银河证券股份有限公司 年月日