PDF《国电电力发展股份有限公司》

证券简称:国电电力 证券代码:600795 编号:临2014-67 号 国电电力发展股份有限公司 (住所:辽宁省大连经济技术开发区黄海西路4号)

2014 年公司债券(第一期)上市公告书 证券简称:14国电01 证券代码:122324 发行总额:人民币15亿元 上市时间:2014年10月20日上市地:上海证券交易所 保荐人、联席主承销商、簿记管理人、上市推荐人 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、

02、

03、04)、 17A、18A、24A、25A、26A 联席主承销商 中信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座

第一节 绪言 重要提示 国电电力发展股份有限公司(以下简称 国电电力 、 发行人 或 本公司 ) 董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所(以下简称 上证所 )对本期公司债券上市的核准,不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为AAA级;

本期债券上市前,发行人最近一期末净资产(含少数 股东权益)为569.20亿元(截至2014年6月30日公司未经审计合并报表中股东权益合 计) ;

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为49.93亿元(未经追溯调整 的2011年、 2012年和2013年经审计财务报表中归属于母公司所有者的净利润) , 不少 于本期债券一年利息的1.5倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 法定名称: 国电电力发展股份有限公司 英文名称: GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD. 住所: 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路

4 号 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 国电电力 股票代码:

600795 法定代表人: 陈飞虎 成立时间:

1992 年12 月31 日 注册资本: 人民币 17,229,916,618 元 办公地址: 北京市朝阳区安慧北里安园

19 号 邮政编码:

100101

电话: 010-58682100 传真: 010-64829902 公司

网址: http://www.600795.com.cn 电子信箱: gddl@600795.com.cn 经营范围: 电力、热力生产、销售;

煤炭销售;

电网经营;

新能源项 目、高新技术、环保产业的开发与应用;

信息咨询;

电力 技术开发咨询、技术服务;

写字楼及场地出租(以下限分 支机构)发、输、变电设备检修、维护;

通讯业务;

水处 理及销售.

二、发行人基本情况

(一)发行人主营业务基本情况 公司是中国五大发电集团之一中国国电下属的骨干发电企业,是国内最大的电 力上市公司之一,以发电业务为主业.近年来,通过加快结构调整,公司现已形成 以火力发电为主,风电、水电、太阳能发电等清洁可再生能源快速发展的发电主业 架构,同时通过参股等方式积极涉足金融、煤炭、煤化工、铁路等相关产业,形成 了多产业协同发展的良性态势. 公司的产品以电力产品为主,辅以热力、煤炭和化工产品.公司及子公司发电 业务分布于东北、华北、华东、华南、西南、西北的

25 个省、市、自治区. 公司电厂在煤炭资源富集地区或电力需求旺盛地区分布较多,且合理分散的资 产布局有利于降低经营风险,具有一定的区域优势.公司目前的电厂分布于东北、 华中、华东、华北、西南及西北地区,发电资产布局合理.电厂基本上分布在坑口 或负荷中心,或属资源丰富地区,或属经济发达地区,具有较明显的区域优势,且 合理分散的资产布局有利于降低经营风险.公司主力火电企业一部分位于山西省大 同市、宁夏自治区石嘴山市、内蒙古自治区鄂尔多斯市等的坑口地区,煤炭供应能 够得到保证,运输成本低;