PDF《中国华电集团有限公司》

A0 中国华电集团有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 . 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示 本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保 护产生重大不利影响的风险. 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

5

第一节 公司及相关中介机构简介.6

一、 公司基本信息.6

二、 信息披露事务负责人

6

三、 信息披露网址及置备地

6

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

7

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

7

六、 中介机构情况.7

七、 中介机构变更情况

7

第二节 公司债券事项

8

一、 债券基本信息.8

二、 募集资金使用情况

11

三、 报告期内资信评级情况

11

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

12

五、 报告期内持有人会议召开情况.12

六、 受托管理人履职情况

12

第三节 业务经营和公司治理情况.13

一、 公司业务和经营情况

13

二、 公司本年度新增重大投资状况.15

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.15

四、 公司治理情况.15

五、 非经营性往来占款或资金拆借.16

第四节 财务情况.16

一、 财务报告审计情况

16

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.16

三、 主要会计数据和财务指标.19

四、 资产情况

20

五、 负债情况

21

六、 利润及其他损益来源情况.22

七、 对外担保情况.22

第五节 重大事项.23

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

23

二、 关于破产相关事项

23

三、 关于司法机关调查事项

23

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

23

五、 其他重大事项的信息披露.23

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

23

一、发行人为可交换债券发行人.23

二、发行人为创新创业公司债券发行人

23

三、发行人为绿色公司债券发行人.23

四、发行人为可续期公司债券发行人.25

五、其他特定品种债券事项

25

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

25

第八节 备查文件目录

26 财务报表.28 附件一: 发行人财务报表

28 担保人财务报表

40 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5 释义 发行人、公司、本公司、华电集团 指 中国华电集团有限公司 我国、中国 指 中华人民共和国 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 华泰联合证券、瑞银证券、债券受 托管理人 指 华泰联合证券有限责任公司、瑞银证券有限责任 公司 大公国际、评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 发行人审计机构、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 债券持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 本期公司债券的投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 中国证监会于

2015 年1月15 日发布的《公司 债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 现行有效的《中国华电集团公司章程》 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括 法定节假日) 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和/或休息日) 报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日 华能集团 指 中国华能集团有限公司 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司 华电国际 指 华电国际电力股份有限公司 华电福新 指 华电福新能源股份有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 黔源电力 指 贵州黔源电力股份有限公司 华电重工 指 华电重工股份有限公司 华电科工 指 中国华电科工集团有限公司 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 中国华电集团有限公司 中文简称 华电集团 外文名称(如有) China Huadian Corporation 外文缩写(如有) CHD 法定代表人 温枢刚 注册地址 北京市西城区宣武门内大街

2 号 办公地址 北京市西城区宣武门内大街

2 号 办公地址的邮政编码

100031 公司网址 www.chd.com.cn 电子信箱 zhibanshi@chd.com.cn

二、信息披露事务负责人 姓名 樊春艳 联系地址 中国北京市西城区宣武门内大街

2 号 电话 010-83566184 传真 010-83566213 电子信箱 chunyan-fan@chd.com.cn

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场 所网站网址 www.sse.com.cn 年度报告备置地 中国北京市西城区宣武门内大街

2 号 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 控股股东姓名/名称:国务院国有资产监督管理委员会 实际控制人姓名/名称:国务院国有资产监督管理委员会 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况: 无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

2018 年11 月30 日,因退休原因,赵建国先生不再担任华电集团董事长,华电集团董事 长变更为温枢刚.

六、中介机构情况

(一)会计师事务所 债券代码 136510.SH、136558.SH、136559.SH、143130.SH、 143180.SH、143181.SH、143249.SH 债券简称

16 华电

01、16 华电

02、16 华电

03、G17 华电

1、G17 华电

2、G17 华电

3、G17 华电

4 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼 签字会计师 邱靖之、付志成、卯建强

(二)受托管理人 债券代码 136510.SH、136558.SH、136559.SH 债券简称

16 华电

01、16 华电

02、16 华电

03 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心

12 层、15 层 联系人 贾巍巍 联系电话 010-5832

8888 债券代码 143130.SH、143180.SH、143181.SH、143249.SH 债券简称 G17 华电

1、G17 华电

2、G17 华电

3、G17 华电

4 名称 华泰联合证券 办公地址 北京市西城区丰盛胡同

22 号丰铭国际大厦 A 座6层联系人 梁姝 联系电话 010-56839300

(三)资信评级机构 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座2901 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

2 号PICC 大厦

12 层

七、中介机构变更情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供的服务的年期已达规定的年限,根据 国务院和财政部的规定,自2019 年4月16 日起,会计师事务所变更为天职国际会计师 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

8 事务所(特殊普通合伙) .

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元币种:人民币

1、债券代码 136510.SH

2、债券简称

16 华电

01

3、债券名称 中国华电集团公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)

4、发行日

2016 年6月29 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

7、到期日

2019 年7月4日

8、债券余额

40

9、截至报告期末的利率(%) 2.99

10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者发行的债券

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 136558.SH

2、债券简称

16 华电

02

3、债券名称 中国华电集团公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)( 品种一)

4、发行日

2016 年7月19 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2019 年7月21 日

7、到期日

2021 年7月21 日

8、债券余额

30

9、截至报告期末的利率(%) 2.95

10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 无 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9 触发及执行情况

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 136559.SH

2、债券简称

16 华电

03

3、债券名称 中国华电集团公司公开发行

2016 年公司债券(第二期)( 品种二)

4、发行日

2016 年7月19 日

5、是否设置回售条款 否

6、最近回售日

7、到期日

2021 年7月21 日

8、债券余额

30

9、截至报告期末的利率(%) 3.25

10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 无

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

1、债券代码 143130.SH

2、债券简称 G17 华电

1

3、债券名称 中国华电集团公司公开发行

2017 年绿色公司债券(第 一期)

4、发行日

2017 年6月7日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2020 年6月9日

7、到期日

2022 年6月9日

8、债券余额

20

9、截至报告期末的利率(%) 4.80

10、还本付息方式 每年付息一次,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格投资者 中国华电集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 无

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 无

17、可交换债权中的........