PDF《发行章程》

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1 - 附件一:

2006 年浙江省能源集团有限公司公司债券 发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行章程.

本发行人 保证发行章程内容的真实、准确和完整,主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 释义: 在本发行章程中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 本公司、发行人:指浙江省能源集团有限公司. 本期债券: 指总额为

15 亿元人民币的

2006 年浙江省能源集团有 限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 主承销商:指华西证券有限责任公司. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销团. 担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函. 担保人: 指中国工商银行股份有限公司浙江省分行和中国建设银 行股份有限公司浙江省分行. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. -

2 - 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 元:指人民币元. 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括我国的法定节 假日及公休日) . 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2006〕93 号文 批准公开发行. 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:浙江省能源集团有限公司 注册地址:浙江省杭州市环城北路华浙广场

1 号九楼 法定代表人:孙永森 注册资本:100 亿元人民币 联系人:杨剑雄、李玲晓

电话:0571-86669559 传真:0571-85270110 邮编:310006

二、承销团

(一)主承销商:华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街

239 号 法定代表人:张慎修 联系人:孙明霞、张大行、金晓荣、张燕、孙强 联系地址:北京市海淀区紫竹院路

31 号华澳中心嘉慧苑二层

电话:010-51662928-

222、

313、

309、310 传真:010-68437456 邮编:100089 -

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(二)副主承销商

1、浙江省国际信托投资有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市延安路

515 号浙信大厦内 法定代表人:洪吉根 联系人:徐庆彪、程康、章晔、林挺

电话:0571-

85069002、

85069230、85069330 传真:0571-85154216 邮编:310006

2、联合证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市深南东路

5047 号深圳发展银行大厦

10、

24、25 楼 法定代表人:马国强 联系人:甘小军、周猛

电话:0755-

82493978、82493862 传真:0755-82492077 邮编:518001

3、中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 楼 法定代表人:平岳 联系人:杨宏慧、陈晓洁 联系地址:北京市东城区东长安街

1 号东方广场 E1 座801

电话:010-85185505 传真:010-85184072 邮编:100738

4、国都证券有限责任公司 注册地址:广东省深圳市福田区华强北路赛格广场

45 楼 法定代表人:王少华 联系人:杨麒、闫雪晶 -

4 - 联系地址:北京市东城区安外大街

2 号安贞大厦

3 层

电话:010-

64482410、64482828-

217、359 传真:010-64482080 邮编:100011

(三)分销商

1、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:祝幼一 联系人:黄宝毅、许超

电话:021-62580818-