PDF《史丹利化肥股份有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》

二、公司有息债务情况.129? 十

三、或有事项.133? 十

四、未决诉讼及仲裁事项.133? 十

五、资产抵押、质押、其他限制用途资产以及其他具有可对抗第三人的优先偿 付负债情况.134? 十

六、关联交易情况.134? 十

七、境外重大投资及开展衍生产品业务情况.139? 十

八、直接债务融资计划.139? 十

九、资产负债表日后事项.139?

第七章 公司的资信状况 140?

一、信用评级情况.140?

二、公司其它资信情况.142?

第八章 担保 144?

第九章 税项 145?

一、营业税.145?

二、所得税.145?

三、印花税.145?

第十章 公司信息披露工作安排 146?

一、中期票据发行前的信息披露.146? 史丹利化肥股份有限公司

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二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.146?

三、中期票据续期内定期信息披露.147?

四、本金兑付和付息事项.147? 第十一章 公司违约责任及投资者保护机制 148?

一、违约事件.148?

二、违约责任.148?

三、投资者保护机制.148?

四、不可抗力.150?

五、弃权.150? 第十二章 本期中期票据发行的有关机构 151? 第十三章 备查文件 155? 史丹利化肥股份有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 史丹利/发行人/本公司/公司 指 史丹利化肥股份有限公司. 中期票据 指 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债 券市场按照计划分期发行的, 约定在一定期限 还本付息的债务融资工具. 本期中期票据 指 期限为

3 年的 史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据 . 本次发行 指 本期中期票据的发行. 募集说明书 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书》 . 发行公告 指 公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的《史丹利化肥股份有限公司

2013 年度第一期中期票据发行公告》 . 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其它资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) . 主承销商 指 招商银行股份有限公司. 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序. 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即招商银行股份有 限公司. 承销团 指 由主承销商根据《史丹利化肥股份有限公司

2013 年度中期票据承销团协议》组织的本期 中期票据承销商组成的承销团. 史丹利化肥股份有限公司

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7 承销协议 指 公司与主承销商签订的 《史丹利化肥股份有限 公司中期票据主承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其它成员为本次发行签订 的《史丹利化肥股份有限公司

2013 年度中期 票据承销团协议》 . 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照 《史丹利化肥股 份有限公司中期票据主承销协议》的规定,在 规定的发行日后, 将未售出的本期中期票据全 部自行购入的行为. 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日 (不包括法定节 假日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 公司相关术语释义: 中国 指 中华人民共和国. 近三年 指2009 年、2010 年和