PDF《珠海华发实业股份有限公司》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-030 珠海华发实业股份有限公司 关于非公开发行

2016 年公司债券(第二期)2018 年付息公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

珠海华发实业股份有限公司非公开发行

2016 年公司债券(第二期)(以下 简称

16 华发

03 、

16 华发

04 )将于

2018 年3月21 日支付

2017 年3月21 日至

2018 年3月20 日期间(以下简称 本年度 )的利息.根据《珠海华 发实业股份有限公司非公开发行

2016 年公司债券募集说明书》 有关条款的规定, 现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:珠海华发实业股份有限公司非公开发行

2016 年公司债券(第 二期).

2、债券简称及代码:品种一简称为

16 华发

03 ,代码为

135329 ;

品 种二简称为

16 华发

04 ,代码为

135330 .

3、发行总额:30 亿元,品种一及品种二各

15 亿元

4、债券期限:

16 华发

03 为5年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选 择权和投资者回售选择权;

16 华发

04 为3年期,附第

2 年末发行人调整票 面利率选择权和投资者回售选择权.

5、债券利率: (1)

16 华发

03 在存续期内前

3 年票面年利率为 4.6%,在债券存续期 内前

3 年固定不变. 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第

3 年末上调本期 债券后续期限的票面利率. 若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息. (2)

16 华发

04 在存续期内前

2 年票面年利率为 4.27%,在债券存续期 内前

2 年固定不变.发行人选择在本期债券存续期的第

2 年末上调票面利率

243 个基点至 6.7%,即自第

3 个付息年度起至债券存续期满的票面利率为 6.7%.本2期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.

7、起息日:本期债券的起息日为

2016 年3月21 日.本期债券存续期间每 年的

3 月21 日为该计息年度起息日.

8、付息日: (1)16 华发 03:2017 年至

2021 年每年的

3 月21 日为上一个计息年度的 付息日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2019 年每年的

3 月21 日.前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个交易日. (2)16 华发 04:2017 年至

2019 年每年的

3 月21 日为上一个计息年度的 付息日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2017 年至

2018 年每年的

3 月21 日.前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的 第1个交易日.

9、兑付日: (1)

16 华发

03 的兑付日为

2021 年3月21 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为

2019 年3月21 日. 前述日期如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日. (2)

16 华发

04 的兑付日为

2019 年3月21 日, 若投资者行使回售选择权, 则回售部分债券的兑付日为

2018 年3月21 日. 前述日期如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日.

10、发行人上调票面利率选择权: (1)16 华发 03:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第