PDF《新余钢铁集团有限公司 公开发行 2019 年可交换公司债券》

新余钢铁集团有限公司 公开发行

2019 年可交换公司债券 (面向合格投资者) 在上海证券交易所上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所债券上市的有关规定, 新余钢铁集团有限公司发行的新 余钢铁集团有限公司公开发行

2019 年可交换公司债券(面向合格投资者)符合 上海证券交易所公司债券上市条件, 将于

2019 年5月14 日起在上海证券交易所 交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市. 本期债券仅面向合格 投资者中的机构投资者交易.债券相关要素如下: 债券名称 新余钢铁集团有限公司公开发行

2019 年可交换公司债券 (面向合格投资者) 债券简称

19 新钢 EB 债券代码

132017 信用评级 主体评级 AA+,债项评级 AA+ 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 是否可参与质押式回购 否 发行总额(亿元) 20.00 债券期限

3 年 票面年利率(%) 0.50 利息种类: 固定利率 付息频率: 按年付息 发行日:

2019 年4月18 日至

2019 年4月22 日 起息日:

2019 年4月18 日 上市日:

2019 年5月14 日 到期日:

2022 年4月18 日 发行价格:

100 元/张 (此页无正文,为《新余钢铁集团有限公司公开发行

2019 年可交换公司债券 (面向合格投资者)在上海证券交易所上市的公告》之签章页) 新余钢铁集团有限公司 年月日