PDF《保经控股有限公司》

而要约方将收购(i)卖方 甲237,849,590股股份 (占於本联合公告日期本公司已发行股本约11.88%),代价 为214,064,631港元;

及(ii)卖方乙182,591,606股股份 (占於本联合公告日期本公司 已发行股本约9.12%),代价为164,332,445.40港元.紧随完成后,要约方将因此 而已收购合共420,441,196股股份 (占於本联合公告日期本公司已发行股本总额约 21%) ,代价为378,397,076.40港元.销售股份合共占於本联合公告日期本公司全 部已发行股本约51%. 完成於二零一八年十月三日作实.於本联合公告日期,购买代价已悉数偿付. 销售股份之总购买代价为918,964,328.40港元 (相等於每股股份0.90港元) ,乃由卖 方与买方经公平磋商后厘定,并已考虑 (其中包括) (i)本集团综合资产净值;

(ii) 股份现行市价;

及(iii)买方可於完成后取得本公司之控股权益. 紧随完成后及於本联合公告日期, 卖方甲於本公司已发行股本之股权由838,530,000股股份 (占约41.88%)减少至50,130股股份 (占约0.003%) ,而卖方乙 於本公司已发行股本之股权由236,580,000股股份 (占约11.82%) 减少至53,988,394 股股份 (占约2.70%) .

6 无条件强制性全面现金收购要约 於完成前,FESS、东森国际、要约方及与彼等各自一致行动人士概无拥有本公司 任何股份或其他相关证券 (定义见收购守则规则22注释4) 或者就其拥有控制权或 指示权.紧随完成后,FESS、东森国际、要约方及与彼等各自一致行动人士於本 联合公告日期於合共1,021,071,476股份 (占本公司全部已发行股本约51%) 拥有权 益.根展菏卦蚬嬖26.1,於完成后,FESS须就本公司所有已发行股本 (FESS 及与其一致行动人士已拥有之股份除外)提出以现金无条件强制性全面收购要 约.由於FESS及要约方根蚵粜榫褪展罕竟局镀比ǘ晕舜酥恢滦 动人士,而FESS仅希望收购本公司已发行股本30%而非任何更多股权,故要约方 与FESS已达成协议,将由要约方提出要约. 於本联合公告日期,本公司拥有2,002,100,932股已发行股份.本公司并无拥有任 何未行使购股权、衍生工具、认股权证或证券 (可转换为股份或赋予权利可要求 发行股份) ,且并未就该等购股权、衍生工具、认股权证或证券 (可转换为股份或 赋予权利可要求发行股份)订立任何协议.除本公司已发行股本的2,002,100,932 股股份外,本公司概无任何已发行相关证券 (定义见收购守则规则22注释4) . 要约之主要条款 建银国际 (作为要约方之财务顾问) 将遵守收购守则根酆衔募靥蹩畎匆韵 条款代表要约方提出要约: 每股要约股份要约价 现金0.90港元 要约价每股要约股份0.90港元相当於要约方根蚵粜榫兔抗上酃煞菀迅吨 价格. 要约将於所有方面均为无条件. 要约价 不计及就於二零一八年八月三十日宣派之中期股息对报价作出之任何调整,每股 要约股份0.90港元之要约价较: (i) 股份於最后交易日在联交所所报收市价每股0.86港元溢价约4.65%;

(ii) 股份於截至最后交易日 (包括该日)止五(5)个连续交易日在联交所所报平均 收市价每股约0.8480港元溢价约6.13%;

7 (iii) 股份於截至最后........