PDF《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司》

1 元,发行价格为 5.85 元/ 股.

3、本次重大资产重组相关事项实施情况 (1)本次购入资产的过户情况

2015 年10 月12 日,发行股份购买资产交易对象嘉颐实业按照《发行股份 购买资产协议》 规定将其持有的标的资产股权过户给秋林集团,在深圳市工商行

5 政管理部门办理完成股权变更登记手续. (2)本次非公开发行股份的实施情况 2015年10月12日, 秋林集团向嘉颐实业发行股份人民币232,136,752.00元. 购买深圳金桔莱黄金珠宝首饰有限公司全部股权.

2015 年11 月13 日本公司非公开发行 59,920,106 股人民币普通股,每股 面值为人民币

1 元,认购价格为 7.51 元/股,认缴募集资金总额为人民币 449,999,996.06 元.其中,兴证证券资产管理有限公司认缴 52,570,000.00 元;

华泰柏瑞基金管理有限公司认缴 52,570,000.00 元;

申万菱信(上海)资产管理 有限公司认缴97,630,000.00 元;

平安大华基金管理有限公司认缴168,224,000.00 元;

东海基金管理有限责任公司认缴 79,005,996.06 元. 扣除本 次发行费用 11,860,000.00 元,募集资金净额人民币 438,139,996.06 元.

三、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况

1、编制盈利预测依据的相关假设前提 本盈利预测报告基于以下重要假设: 1) 、本公司所遵循的国家现行政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发 生重大变化;

2) 、本公司所遵循的税收政策不发生重大变化;

3) 、本公司适用的金融机构信贷利率以及外汇市场汇率相对稳定;

4) 、本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化;

5) 、本公司能够正常营运,组织结构不发生重大变化;

6) 、本公司经营所需的原材料、能源、劳务等能够取得且价格无重大变化;

7) 、本公司制定的生产计划、销售计划、投资计划、融资计划等能够顺利执 行;

8) 、国际金价不会出现大幅波动. 9) 、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响.

2、盈利预测的主要指标 本公司在重大资产重组时,于2015 年1月20 日公告了《秋林集团备考合 并盈利预测审核报告》 、 《深圳市金桔莱黄金珠宝有限公司盈利预测审核报告》 , 预测了

2015 年度所购买的标的资产及本公司的盈利情况;

另外,资产评估机构 以未来收益预期的估值方法对拟收购资产进行评估,公司作为定价参考依据,其 评估报告中预测了所购买的标的资产于

2015 年度的盈利情况 (以下统称 评估报 告的盈利预测 ) . 根据上述盈利预测,2015 年度,该次重大资产重组中所购买的标的资产预 计实现利润总额 15,965.28 万元, 预计实现净利润 11,968.05 万元, 其中归属母

6 公司股东的净利润 11,968.05 万元;

本公司预计实现利润总额 21,281.85 万元, 预计实现净利润 15,778.72 万元, 其中归属母公司股东的净利润 15,778.72 万元.

3、2015 年度盈利预测的实现情况 (1)重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况 人民币:万元 项目名称 实际数 预测数 差额 完成率 利润总额 17,514.68 15,965.28 1,549.40 109.70% 净利润 13,086.18 11,968.05 1,118.13 109.34% 其中: 归属于母公司股 东的净利润 13,086.18 11,968.05 1,118.13 109.34% 其中: 归属于母公司股 东的扣除非经常性损 益后的净利润 12,990.96 11,968.05 1,022.91 108.55% 其中,上表中 实际数 一栏内各金额系根据所购买的标的资产于