PDF《兴亿海洋》

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2018 年度报告 兴亿海洋 NEEQ :

832431 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 Guangdong Shinyee Marine Biology Engineering Corp.

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.32

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、兴亿海洋 指 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 公司章程 指 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司公司章程 公司法 指2013 年12 月28 日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订,并于

2014 年3月1日起施 行的《中华人民共和国公司法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 长江证券 工作指引 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作 指引(试行)》 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日4

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘建文、主管会计工作负责人张成稳及会计机构负责人(会计主管人员)姚静保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 食品行业安全生产风险 公司主要从事复合调味品中海鲜调味品的研发、生产和销售, 属于食品制造业,食品安全尤为重要.调味品行业是国家推行 各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一,消费者及 政府对食品安全的重视程度也越来越高.虽然公司取得了 ISO22000:2005 食品安全管理体系认证,积极导入 HACCP 食品 安全保证体系,建立起完整的食品安全保证系统,并在生产过 程中严格执行食品安全生产规定,保证产品质量,防止出现食 品安全事故.若行业中出现因重大不当行为造成的严重食品质 量安全问题,则可能导致整个行业形象和消费者购买信心受损, 从而对行业持续增长产生一定抑制作用. 原材料价格波动风险 公司产品主要原材料来源于鱼、虾、蟹、贝、其他辅料等农副 海产品.公司生产用原材料成本约占生产成本的 70%以上,由 于最近几年原材料价格保持上升趋势,公司的生产成本将进一 步提高,而产品销售价格的调整往往滞后于原材料价格的变化, 因此,农副海产品价格上升将对本公司的盈利水平产生不利影 响. 市场风险 目前,国内复合调味品生产企业规模大小不等,水平良莠不齐, 市场集中度相对较低,产品种类繁多.虽然公司在高端客户、 技术装备、产品质量等方面具有较大的优势,但由于国内复合 调味品巨大的消费市场和较高盈利水平,原规模较小的复合调 味品企业可能突破技术、规模等壁垒或新的企业进入复合调味

5 品行业,成为公司的潜在竞争者,公司可能面临激烈的行业竞 争风险. 技术研发风险 复合调味品特别是海鲜调味品行业要求生产企业具有较高的产 品技术储备、生产管理经验和技术创新能力,技术研发和产品 风味优势是复合调味品行业企业的核心竞争力之一. 公司重 视新产品、新工艺的研发,目前公司拥有

4 项发明专利,具有 较强的技术研发优势.同时公司长期与国内著名的科研院所如 中科院南海海洋研究所、中国水产科学院南海水产研究所、华 南理工大学、广东海洋大学等保持着紧密技术合作,进行新产 品、 新工艺的研发和创新. 如果公司在技术研发上投入不足, 或者研发团队人才流失及不稳定,或者产品技术研发不能持续 满足客户的需求、不能较好的产业化进而转化为实际经济效益, 公司的竞争力将有可能下降,公司未来持续发展将受到不利影 响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Shinyee Marine Biology Engineering Corp. Shinyee Marine 证券简称 兴亿海洋 证券代码

832431 法定代表人 潘建文 办公地址 广州高新产业开发区科学城揽月路

3 号广州国际企业孵化器 G

102、G103 房

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯敏姬 职务 信息披露事务负责人 电话 020-82258528 传真 020-87447227 电子邮箱 xinyihy@163.com 公司网址 Xingyihaiyan.com 联系地址及邮政编码

510000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 广州高新产业开发区科学城揽月路

3 号广州国际企业孵化器 G

102、G103 房档案室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年1月12 日 挂牌时间

2015 年5月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据《国民经济行业分类标准》(GB/T 4754-2011),公司所处 行业为制造业(C),细分行业为食品制造业(C14)中其他调味 品、发酵制品制造,代码 C1469. 主要产品与服务项目 复合调味品仲海鲜调味品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 37,800,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 潘大兴 实际控制人及其一致行动人 潘大兴、潘建文父子

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914401017848528179 否 注册地址 广州高新技术产业开发区科学城 揽月路 3号广州国际企业孵化器G 区G

102、G103 房否注册资本(元) 37,800,000 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 姚静、杨文蔚 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路

555 号1001-1008 房

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 45,363,229.60 34,638,157.06 30.96% 毛利率% 30.98% 22.90% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,030,257.90 -2,340,885.09 299.45% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,789,088.36 -3,542,805.26 150.50% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 4.87% -3.78% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 2.88% -5.72% - 基本每股收益 0.08 -0.06 233.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 86,397,442.60 84,165,399.39 2.65% 负债总计 22,653,504.60 23,589,706.77 -3.97% 归属于挂牌公司股东的净资产 63,743,938.00 60,713,680.10 4.99% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.61 4.97% 资产负债率%(母公司) 17.72% 23.16% - 资产负债率%(合并) 26.22% 28.03% - 流动比率 185.10% 137% - 利息保障倍数 4.12 -2.24 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,028,314.87 1,595,307.08 215% 应收账款周转率 2.75 1.84 - 存货周转率 3.36 3.9 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 2.65% -5.60% - 营业收入增长率% 30.96% -21.37% - 净利润增长率% 221.52% -137.48% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 37,800,000 37,800,000

0 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 32,038.99 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,406,178.46 委托他人投资或管理资产的损益 9,430.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,551.33 非经常性损益合计 1,460,199.47 所得税影响数 219,029.93 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 1,241,169.54

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期)

10 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应付利息 16,878.13

0 其他应付款 901,303.21 918,181.34 管理费用 7,518,867.83 3,342,549.89 研发费用

0 4,176,317.94

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司根据客户产品需求采购鱼、虾、蟹、贝等海鲜原材料及其他辅助材料,并通过先进的喷雾干燥、 超威粉碎等设备进行产品生产.公司专业的研发团队在不断实践中摸索出了精湛的调配技术,采用生物 抽提、美拉德反应、微胶囊包埋及可控酶解等核心加工技术,能够为客户提供高质量、高质量、品种齐 全的海鲜复合调味品.公司产品广泛应用于食品加工行业及餐饮、家庭菜肴的烹调,能够满足不同客户 需要,形成稳定的客户群.公司主要盈利模式为 B2B 模式,通过将产品销售给康师傅、华丰、亲亲、旺旺、中粮五谷道场等食品制造企业,并与前述客户建立长期供货关系,使得公司保持稳定的销售并实现 盈利.调味品行业的盈利能力主要来自于较高的利润率、稳定的消费量增速及较快的周转速度. 截至信息披露日,公司商业模式与去年相比无较大变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划 报告期内,公司运营情况正常,实现营业收入

4536 万元,较上年同期上升;

营业成本

3131 万元, 较上年同期上升,销售毛利率 30.98%,较去年同期增加 8%. 报告期内,继续深耕行业市场,丰富商业模式,加速研发进展,使公司开展多元素发展.调味品行 业的盈利能力主要来自于较高的利润率、稳定的消费........