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中国能源建设集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

1 中国能源建设集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币

60 亿元 本期发行金额 人民币

30 亿元 期限

10 年 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据级别 AAA 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期:二一三年一月 中国能源建设集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资 风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、及时、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 中国能源建设集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

3 重要时间

2013 年1月10 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2013 年1月17 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申 购量. 14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书.

2013 年1月18 日 承销商进行分销.

2013 年1月18 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2013 年1月18 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算 公司 )提供本期中期票据的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2013 年1月21 日 本期中期票据上市交易. 存续期内每年的1月18 日 付息日

2023 年1月18 日 到期日 中国能源建设集团有限公司

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4 目录

第一章 释义

7

第二章 风险提示及说明

10

一、债务融资工具的投资风险.10

二、企业的相关风险.10

第三章 发行条款

17

一、本期中期票据的基本条款.17

二、本期中期票据的承销与发行方式.19

三、本期中期票据的认购与托管.19

四、本期中期票据的交易与兑付.19

五、本期中期票据的评级与担保.20

第四章 募集资金运用

21

一、补充营运资金.21

二、偿还银行贷款、改善融资结构.21

三、承诺.22