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2018 年年度报告

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141 公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘来平 工作原因 吕小侠

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钟天崎、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人(会计主管人员)崔雪莲 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第七次会议, 审议通过了 《2018年度利润分配预案 》,2018年度的利润分配预案为:以2018年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数,拟向全体 股东每10股派送【0.26】元(含税)现金红利,共计派发现金红利33,054,201.52元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.18

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公司 中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限公司 龙邦投资 指 龙邦投资发展有限公司(香港) 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目 浙江冠豪 指 浙江冠豪新材料有限公司 珠海红塔 指 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 珠海金鸡 指 珠海金鸡化工有限公司 湛江冠豪 指 湛江冠豪纸业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 钟天崎

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 魏璐沁 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 yyh-ghgx@chinapaper.com.cn wlq@chinapaper.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司注册地址的邮政编码

524072 公司办公地址 湛江市东海岛东海大道313号 公司办公地址的邮政编码

524072 公司网址 http://www.guanhao.com 电子信箱 guanhao@guanhao.com

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 冠豪高新

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区南京东路

61 号四楼 签字会计师姓名 王耀华、董霞

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 2,550,155,230.52 2,059,907,535.57 23.80 1,739,950,782.73 归属于上市公司股东 的净利润 109,215,647.43 52,790,214.49 106.89 108,525,047.37 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 90,765,733.33 54,782,957.32 65.68 81,711,882.05 经营活动产生的现金 流量净额 189,414,262.75 76,848,359.98 146.48 158,139,313.00 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2016年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,627,383,818.57 2,534,695,271.90 3.66 2,529,959,943.25 总资产 3,970,775,069.07 3,829,545,031.09 3.69 4,178,678,485.12 期末总股本 1,271,315,443 1,271,315,443 0.00 1,271,315,443

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.09 0.04

125 0.09 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.04

125 0.09

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141 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.07 0.04

75 0.06 加权平均净资产收益率(%) 4.23 2.09 增加2.14个百 分点 4.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 3.52 2.17 增加1.35个百 分点 3.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 550,321,285.24 608,581,203.05 677,596,116.98 713,656,625.25 归属于上市公司股东的净利润22,373,719.92 27,549,852.56 37,242,271.61 22,049,803.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,969,966.62 26,545,745.16 34,672,638.45 7,577,383.10 经营活动产生的现金流量净额33,859,932.84 15,936,762.39 40,672,100.78 98,945,466.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如 适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 5,784,155.52 600,800.29 170,550.15 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 13,096,383.69 4,984,432.80 18,200,537.06

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141 家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 186,666.67 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 685,200.00 -6,150,344.34 3,836,714.37 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 9,017,110.96 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -348,974.26 -1,663,765.73 173,816.17 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 79,642.29 -12,888.24 -47,775.51 所得税影响额 -1,033,159.81 249,022.39 -4,537,787.88 合计 18,449,914.10 -1,992,742.83 26,813,165.32 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响

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141 金额 交易性金融资产 -685,200.00 685,200.00 685,200.00 合计 -685,200.00 685,200.00 685,200.00

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务 公司为高新技术企业,是国内大规模专业生产热敏纸的公司和国内目前生产设备和工艺先进 的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地.公司以无碳纸、热敏纸、不干胶 标签材料、热升华转印纸四大类产品为主. 冠豪高新无碳纸产品应用于税务、邮政、银行、商业等各行各业,自1996 年至今由国家税务 总局、 中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸供应商, 自2000 年至今由国家邮政速递 局选定为 EMS 特快专递专用无碳纸主要供应商. 热敏纸广泛用于票据、标签、传真、收银及 ATM 用纸等领域.其中,自主研发的三防特种热 敏纸主要用于中国体育彩票、中国福利彩票、民航登记卡等高端领域;

新推出的膜基热敏材料在 医疗行业应用前景巨大. 不干胶标签材料包括应用于物流、医药、日化、食品、酒类等行业的可变信息标签、防伪标 签及基础标签,质量达到国际先进水平. 近年来,公司推出的热升华转印纸凭借稳定的性能和优异的品质在数码印花领域赢得了市场 口碑,丰富的涂布经验以及产业链优势让公司在该领域脱颖而出.

2、经营模式 公司拥有成熟、 完整的生产运营体系, 分别在广东湛江、 浙江平湖和珠海建立

3 个生产基地, 拥有

2 条原纸生产线和

12 条涂布生产线,原纸产能达到 18.5 万吨,涂布产能可达

25 万吨.公司 在华北、华东、华南等重要市场进行布局,在全国其他大中型城市设立了

14 个销售办事处.为充 分适应市场和满足客户需求,在上海、广州、天津和湛江建立了

4 个不干胶分切配送中心,销售 和服务网络覆盖全国各地,产品远销到欧洲、美洲、东南亚等地区.

3、行业情况 在票据电子化、物流面单热敏化推动下,无碳纸市场逐渐萎缩,下游印刷厂也在逐步转型. 同时,原无碳纸生产企业部分转型,供应量有所下降.在供需两端共同作用下,市场保持相对平 稳. 凭借打印速度快、可靠性高、成本低等优点,热敏打印逐步取代针式及碳带打印,带动热敏 纸保持较快增长.随着国内电商及快递业的发展,快递面单市场仍保持较快增长.同时,科技创 新及人民生活水平的不断提高也推动了医疗、食品标签等专用热敏需求增长.未来,热敏纸还存 在很大的发展空间. 在个性化需求、环保政策趋紧、成本不断降低等因素的驱动下,热升华转印纸市场仍将保持 快速发展,预计年增长率将保持在 15%以上.随着高浓墨、工业头高速打纸机的发展及更新,将 加快数码印花取代部分传统印花市场的步伐. 随我国城市化快速推进,人民生活及消费水平的不断提高,快消品的需求不断加大,下游应 用行业的需求不断增长,带动不干胶标签消费量的持续增长.同时,科技快速发展,数字化和新 型不干胶标签将快速切合市场需求,市场需求将出现更快增长的趋势,具有广阔的市场前景.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、品牌优势 公司坚持以诚信为本,在产品工艺上追求精益求精,连续被评为高新技术企业,创立的 冠豪 、 豪正 等品牌在业内具有较高的知名度、美誉度和诚信度.公司还与国内大型优质客户 建立长期合作伙伴关系,为核心业务的发展以及品牌影响力的提升奠定基础.

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2、设备优势 公司拥有从瑞士 BMB 公司、 芬兰 VALMET 公司等国际知名企业引进的........