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2018 年年度报告

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104 公司代码:600793 公司简称:宜宾纸业 宜宾纸业股份有限公司

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104 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告.

四、公司负责人易从、 主管会计工作负责人王强 及会计机构负责人 (会计主管人员) 邹敏声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经四川华信(集团)会计师事务所审计,2018 年度公司实现净利润为 174,462,541.89 元, 年初未分配利润-68,634,445.08 元, 截止本报告期期末, 可供投资者分配利润为 105,828,096.81 元.为保证公司正常经营和长远发展,公司董事会拟决定:2018 年度公司不进行利润分配,也不 实行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 详见本报告中

第四节 经营情况讨论与分析 中的

三、关于公司未来发展的讨 论与分析之

(四)可能面对的风险 .

十、 其他 适用√不适用

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104 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.13

第六节 普通股股份变动及股东情况.16

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.20

第八节 公司治理.24

第九节 公司债券相关情况.27

第十节 财务报告.28 第十一节 备查文件目录.104

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 宜宾纸业、公司、本公司、上市公司 指 宜宾纸业股份有限公司 宜宾国资公司 指 宜宾市国有资产经营有限公司 五粮液集团 指 四川省宜宾五粮液集团有限公司 报告期内、本年度内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、中国法定 流通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宜宾纸业股份有限公司 公司的中文简称 宜宾纸业 公司的外文名称 YibinpaperindustryCO.,LTD 公司的外文名称缩写 Yibinpaper 公司的法定代表人 易从

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王强 陈禹昊 联系地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园区 电话 0831-3309399 0831-3309377 传真 0831-3309600 0831-3309600 电子信箱 ybzydsh@163.com ybzydsh@163.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司注册地址的邮政编码

644100 公司办公地址 四川省宜宾市南溪区裴石轻工业园 公司办公地址的邮政编码

644100 公司网址 http://www.yb-zy.com 电子信箱 ybzydsh@163.com

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A类 上海证券交易所 宜宾纸业

600793 ST宜纸

六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所(境内) 名称 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼 签字会计师姓名 李武林、刘均 报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 签字的财务顾问主办人姓 名 刘之阳、谭笑 持续督导的期间

2017 年12 月22 日-2019 年1月8日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上 年同期增 减(%) 2016年 营业收入 1,292,798,476.86 1,157,964,829.79 11.64 444,879,514.05 归属于上市公司股东的 净利润 174,462,541.89 92,464,659.40 88.68 3,178,241.12 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -41,108,515.75 -112,229,332.82 不适用 -105,263,291.28 经营活动产生的现金流 量净额 142,718,075.83 -157,071,733.78 不适用 -18,625,674.31 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期 末增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的 净资产 320,166,283.71 145,703,741.82 119.74 53,239,082.42 总资产 3,645,985,521.55 3,538,742,538.51 3.03 3,534,114,099.75

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 1.6568 0.8781 88.68 0.0302 稀释每股收益(元/股) 1.6568 0.8781 88.68 0.0302 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.3904 -1.0658 不适用 -0.9997 加权平均净资产收益率(%) 74.90 92.96 减少18.06个 百分点 6.15 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -52.85 -112.83 不适用 -203.80

八、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 345,099,633.15 351,019,741.09 343,887,232.76 252,791,869.86 归属于上市公司股东的净利润 1,695,619.83 216,093,610.93 -7,614,888.67 -35,711,800.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 332,244.84 -3,371,288.35 -8,786,801.83 -29,282,670.41 经营活动产生的现金流量净额 -50,090,124.03 12,685,900.75 5,187,318.42 89,976,999.15

九、 非经常性损益项目和金额 √适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注 (如适 用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 152,324,529.63 199,388,133.96 -5,658.17 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 70,912,245.48 5,633,099.99 103,629,783.33 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准

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104 备 债务重组损益 14,000.00 2,105,455.95 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 / / 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 2,670,451.29 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -7,665,717.47 -341,241.73 41,500.00 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 215,571,057.64 204,693,992.22 108,441,532.40

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务: 公司主要从事于制浆造纸.报告期内,公司经营业务范围没有变化,主要经营范围为食品包 装原纸的生产和销售.

2、经营模式: 公司采取 以销定产 的经营模式,根据客户的需求和订单安排生产,可以有效提高存货周 转率,降低公司成本.

3、报告期内公司所属行业基本情况 造纸产业与国民经济和社会发展关系密切,具有可持续发展的特点.近年来,造纸业供需稳 步增长,行业景气度持续维好.根据《中国造纸工业

2017 年报告》,2017 年全国纸及纸板生产 企业约有

2800 家,全国纸及纸板生产量为 11,130 万吨,较上年增长 2.53%,消费量为 10,897 万吨,较上年增长 4.59%. 食品原纸行业分析: 食品纸包装相比其它包装材料具有先天的环保优势,近年禁塑令等相关政策陆续发布:2018 年5月上海市发布外卖送餐盒系列团体标准,外卖行业将采用生产技术较为成熟的淋膜纸碗替代 塑料送餐盒,在保证送餐盒质量安全的基础上,约可减少 75%以上的塑料垃圾.2019 年海南发布 《海南省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》,要求

2020 年底前全省 全面禁止生产、 销售和使用列入 《海南省禁止生产销售使用一次性不可降解塑料制品名录(试行)》 的塑料制品.随着国家环保治理水平的提高,食品原纸制造企业将迎来良好的发展机遇.

2019 年虽然外部环境还存在诸多不确定因素,但中国经济仍然会继续保持在合理区间运行. 在这个大背景下,造纸产业只要坚持 绿色纸业 的发展方向,结合造纸产业定位和作用,仍将 会给造纸产业带来........