PDF《上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于非公开发行 A 股股...》

1 证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2016-004 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重大事项提示:以下关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称 公司 )非公开发行 A 股股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决 策而造成任何损失的,公司不承担任何责任.本公司提示投资者,制定填补措施 不等于对公司

2016 年利润做出保证. 公司已经向中国证券监督管理委员会 (以下简称 证监会 ) 上报了非公开发行 A 股股票的申请材料,并已收到反馈意见,目前正处于反馈阶段.根据《国务院 关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》(证监发[2015]31 号)等要求,为保障中小投资者利益,根据本次非公开 发行方案, 现将公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施公告如下:

一、本次非公开发行 A 股股票对即期回报影响的分析

1、本次发行的基本情况 公司于

2015 年10 月30 日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了本次非 公开发行 A 股股票方案.本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 150,958,260 股,且为定价发行,发行价格为 29.93 元/股,拟募集资金不超过 451,818.08 万元, 募集资金全部用于归还借款.如果不考虑后续除权除息的情况,按照发行数量上 限发行,本次非公开发行 A 股股票完成后公司总股本将增加至 955,476,000 股.

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2、本次发行后,公司每股收益、净资产收益率的影响分析 鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期,在公司股本和净资产均增加 的情况下,如果公司业务暂未获得相应幅度的增长,以2016 年12 月31 日为比较 日的公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现不同程度的影响. 假设:

1、本次非公开发行预计于

2016 年4月30 日前实施完毕,通过募投项目的实 施,预计当年可提升公司税后净利润 9,576.13 万元;

2、假设公司

2015 年第四季度实现的扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润与

2015 年前三季度平均数相同,

2015 年第四季度实现的扣除非经常 性损益前的归属于上市公司股东的净利润与

2015 年第三季度相同.

3、假设

2016 年度实现的扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东的净 利润与

2015 年度相同;

4、本次发行股票的数量为 150,958,260 股,募集资金总额为 451,818.08 万元 (不考虑扣除发行费用的影响),最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量 为准;

5、 不考虑收购铂涛集团 81.0034%股权对公司资产负债、经营成果和财务状况 的影响;

6、在预测公司发行后净资产时,不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外 的其他因素对净资产的影响;