PDF《收购报告书》

50

第五节 资金来源

51

第六节 后续计划

53 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)收购报告书

3

一、对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划

53

二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

53

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

53

四、对上市公司章程修改的计划

54

五、上市公司现有员工的安排计划

54

六、上市公司分红政策的重大变化

54

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

55

第七节 对上市公司影响分析

56

一、对上市公司独立性的影响

56

二、对关联交易的影响

57

三、对同业竞争的影响

65

第八节 与上市公司的重大交易

69

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况

70

一、收购人及其一致行动人

70

二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员(或主要负责人) 及其直系亲属.70

第十节 收购人的财务资料

72

一、中电力神

72

二、力神股份

76 第十一节 其他重要事项

81

一、关于《收购管理办法》第六条和第五十条的说明

81

二、收购人控股股东、实际控制人最近两年是否发生变化

81

三、信息披露

81 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)收购报告书

4 第十二节 备查文件

82

一、备查文件目录

82

二、备查地点

82 收购人声明

84 收购人一致行动人声明

85 律师声明

86 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)收购报告书

5

第一节 释义在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

一、一般释义 本次重组/本次重大资产重组/ 本次交易/本次收购 指 本次上市公司股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产等三项 交易的合称 *ST 嘉陵/中国嘉陵/上市公司/ 公司 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 本报告书 指 《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)收购报告书》 拟出售资产 指 上市公司持有的截至

2018 年1月31 日的全部资产及负债 拟购买资产/标的资产 指 天津空间电源科技有限公司 100%股权及天津力神特种电源科技股份公 司85%股权 标的公司 指 天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 中电力神/收购人 指 中电力神集团有限公司,曾用名 中电力神有限公司 力神股份/收购人一致行动人/ 一致行动人 指 天津力神电池股份有限公司 空间电源 指 天津空间电源科技有限公司 力神特电 指 天津力神特种电源科技股份公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 十八所 指 中国电子科技集团公司第十八研究所 第二研究室 指 中国电子科技集团公司第十八研究所第二研究室 特电有限 指 天津力神特种电源科技有限公司,天津力神特种电源科技股份公司前身 天职国际 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天健兴业 指 北京天健兴业资产评估有限公司 上海普天 指 上海普天邮通科技股份有限公司 评估基准日 指2018 年1月31 日 《发行股份购买资产协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议》 《发行股份购买资产协议之补 充协议》 指 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与中电力神集团有限公司及天津力 神电池股份有限公司签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》 《发行股份购买资产协议之补 充协议