PDF《股票简称：中粮生化 证券代码：000930 股票上市地点：深》

(二) 》 指 《中粮生物化学(安徽)股份有限公司与 COFCO BIO-CHEMICAL INVESTMENT CO., LTD.之发行股份 购买资产协议之补充协议

(二) 》 《生化能源评估报告》 指 上海东洲资产评估有限公司出具的编号为 东洲评报字

7 [2017]第1329 号 的《资产评估报告》 《生物化学评估报告》 指 上海东洲资产评估有限公司出具的编号为 东洲评报字 [2017]第1330 号 的《资产评估报告》 《桦力投资评估报告》 指 上海东洲资产评估有限公司出具的编号为 东洲评报字 [2017]第1328 号 的《资产评估报告》 《评估报告》 指 《生化能源评估报告》 、 《生物化学评估报告》 、 《桦力投 资评估报告》的合称 《审计报告》 指 天职出具的编号为 天职业字[2018]6576 号 的《审计 报告》 《备考审阅报告》 指 天职出具的编号为 天职业字[2018]16641 号 的中粮 生化《备考审阅报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订) 》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 》 元、千元、万元、亿元、 元/股指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元、人 民币元/股注: 本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成的尾差.

8

第一节本次交易概述

一、 上市公司基本情况 企业名称 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 英文名称 COFCO Biochemical (Anhui) Co., Ltd. 股票简称 中粮生化 股票代码

000930 股票上市地 深圳证券交易所 成立时间

1998 年8月28 日 上市时间

1999 年7月12 日 企业性质 股份有限公司(上市) 注册地址 安徽省蚌埠市中粮大道

1 号 主要办公地点 安徽省蚌埠市中粮大道

1 号 统一社会信用代码 91340000711722608T 法定代表人 佟毅 董事会秘书 潘喜春 注册资本 人民币 96,441.1115 万元 总股本 96,441.1115 万股 联系电话 0552-

4926909 电子邮箱 zlshahstock@163.com 经营范围 许可经营项目:食品添加剂生产、经营,燃料酒精、食用酒精生 产、储存、销售(本企业生产的产品) ,淀粉糖、饲料、饲料添加 剂生产、销售(本企业生产的产品) ,粮食收购,发电,预包装食 品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售(以 上经营范围一律按许可证许可的范围经营) .一般经营项目:生物 工程的科研开发,氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售,化 工产品、粮食销售,食用农产品批发兼零售,本企业自产产品及 相关技术出口,本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备 及相关技术进出口,蒸汽的生产、销售.煤炭批发. (依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9

二、本次交易方案概述 本次交易方案为中粮生化拟以发行股份的方式向生化投资收购其持有的生化能源 100%股权、生物化学 100%股权和桦力投资 100%股权. 本次发行股份购买资产完成后,生化能源、生物化学和桦力投资将成为中粮生化的 全资子公司.

三、本次发行股份的具体情况

(一)交易对价及支付方式 根据东洲出具并经国务院国资委备案的《生化能源评估报告》、《生物化学评估报 告》和《桦力投资评估报告》,截至评估基准日