PDF《包头钢铁（集团）有限责任公司 2012年度第一期中期票据募...》

三、中期票据续期内定期信息披露.133

四、本金兑付和付息事项.133 第十一章 违约责任与投资者保护机制

134

一、违约事件和违约责任.134

二、投资者保护机制.134

三、不可抗力.136

四、弃权.136 第十二章 与本期中期票据相关的机构

137 第十三章 备查文件及查询地址

142 第十四章 附录143 包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、与中期票据相关的词语 发行人/本公司/包钢集团 指包头钢铁(集团)有限责任公司 发行人母公司 指包头钢铁(集团)有限责任公司本部 包钢股份、包钢钢联 指内蒙古包钢钢联股份有限公司 包钢稀土、稀土高科 指内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 包钢西创、西创公司 指内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司 包钢稀土国贸公司、国贸公司 指内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证 券 本期中期票据 指发行额度为

30 亿元、期限为五年的 包头钢 铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期 票据 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的?包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据发行公告? 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的?包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书? 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 指中国银行股份有限公司 承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为本次中期 票据签订的?银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议文本? 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和其他承销商成员组成的承销团 余额包销 指本期中期票据的主承销商与联席主承销商按 包头钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

5 照 ?非金融企业债务融资工具承销协议? 的规定, 在规定的发行期结束时,将未售出的中期票据全 部自行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意 愿的程序. 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期中期票据发行簿记工作由上海浦东发展 银行股份有限公司担任 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元

二、与发行人生产经营相关的词语 稀土 稀土是化学元素周期表中镧系元素――镧、铈、 镨、钕等17种元素,简称稀土.根据稀土原子电 子层结构和物理化学性质, 十七种稀土元素通常 分为二组,一组为轻稀土,一组为重稀土. 钢坯 指将冶炼好的钢水注入钢水包内, 钢水再注入中 间包内,通过结晶器冷却凝固形成钢坯 板材 指钢坯经轧机轧制平板型的产品 棒材 指断面为圆形、六角、方型和其他异型的直条钢 材 型材 是钢材三大品种之一,根据断面形状,型材分简 单断面型材、 复杂断面型材和周期断面型材,简 单断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢 等;