PDF《山东东方海洋科技股份有限公司》

1 山东东方海洋科技股份有限公司 2008年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

重要提示 本次非公开发行股票的新增股份 3,562.5 万股于

2008 年4月2日上市, 股份性 质为有限售条件流通股,其中,山东东方海洋集团有限公司申购的

200 万股锁定期 限为

36 个月,锁定期限自

2008 年4月2日开始计算,公司将向深圳证券交易所申 请该部分股票于

2011 年4月2日上市流通;

其他投资者申购的 3,362.5 万股的锁定 期限为

12 个月,锁定期限自

2008 年4月2日开始计算,公司将向深圳证券交易所 申请该部分股票于

2009 年4月2日上市流通. 本次发行的上市日为

2008 年4月2日,公司股票在

2008 年4月2日不除权, 股票交易不设涨跌幅限制. 本次发行的股票全部以现金认购, 不涉及资产过户情况. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺发行情况报告暨上市公告书不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证发 行情况报告暨上市公告书中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对 发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

2 目录释义.4

第一节 本次发行的基本情况

5

一、本次发行履行的相关程序

5

二、本次发售概况

5

三、发行对象情况介绍

6

四、本次发行将导致发行人控制权发生变化的情况

10

五、保荐机构和发行人律师关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见

10

六、本次发售相关中介机构

11

第二节 本次发售前后公司的基本情况

12

一、本次发售前后前

10 名股东持股情况

12

二、本次发行对公司的影响

13

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

16

一、财务报告及相关财务资料

16

二、主要财务指标

16

三、财务状况分析

17

四、盈利能力分析

28

五、营运能力分析

41

六、现金流量分析

42

七、或有负债

43

八、新旧会计准则的衔接

43

第四节 本次募集资金运用.46

一、本次募集资金总体情况

46

二、本次募集资金投资项目情况

48 3

三、募集资金投向产生的关联交易

55

第五节 董事及有关中介机构声明

56

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

56

二、保荐机构(承销商)声明

57

三、发行人律师声明

58

四、会计师事务所声明

59

第六节 备查文件.60

一、 备查文件

60

二、 备查地点

60 4 释义东方海洋、公司、发行人: 指山东东方海洋科技股份有限公司 东山海珍品: 指海阳市东山海珍品有限公司 山海食品: 指烟台山海食品有限公司 得沣公司: 指烟台得沣海珍品有限公司 东方海洋集团、控股股东: 指山东东方海洋集团有限公司 东方海洋置业: 指烟台东方海洋置业有限公司 东方海洋物业: 指烟台东方海洋物业管理有限公司 屯德水产: 指烟台屯德水产有限公司 证监会、中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 股票或 A 股: 指公司发行的人民币普通股 本次发行: 指公司本次非公开发行 3,562.5 万股 A 股的行为 保荐人、联合证券: 指联合证券有限责任公司 发行人律师: 指上海市锦天城律师事务所 天恒信事务所: 指山东天恒信有限责任会计师事务所 元: 指人民币元,中华人民共和国法定货币 报告期、最近三年及一期: 指2004 年、2005 年、2006 年及