PDF《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司》

公司在江苏大丰农村合作银行开设 的募集资金专户仅用于公司"增资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产 线项目" 募集资金的存储和使用;

公司在交通银行股份有限公司盐城大丰支行开 设的募集资金专户仅用于公司"增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属 件节能热处理技术改造建设项目"募集资金的存储和使用;

公司在中国银行股份 有限公司大丰支行开设募集资金专户用于公司 "热处理工艺装备技术研发中心项 目"募集资金和公司超募资金的存储和使用. 根据公司

2009 年第一次临时股东大会决议及公司《招股说明书》载明的募 集资金投资项目相关内容, 公司需要使用募集资金向本次募集资金投资项目中三 个项目的实施主体公司的全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称"上海昂 先")和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称"南京丰东" ) 、重 庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称"重庆丰东" )进行增资.上海昂先、 南京丰东和重庆丰东(以下简称"公司各子公司" )与本保荐机构、中国建设银 行股份有限公司上海奉贤支行、 江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份 有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订《募集资金三方监管协议》 ,协议约定公司 各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户, 三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异.

三、本年度募集资金的实际使用情况 截至

2010 年12 月31 日,公司募集资金尚存放于募集资金验资专户,未转 存募集资金专项存储专户,2010 年度公司未使用募集资金.

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露募集资金使用相关信息,不存在募集资金管理的违规情形.

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 上海众华沪银会计师事务所有限公司对丰东股份 《江苏丰东热技术股份有限 公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出具 了沪众会字(2011)第2355 号《关于江苏丰东热技术股份有限公司

2010 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的审核报告》 .审核报告认为,丰东股份募集资 金专项报告的编制符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及 《中小企业板信息披露备忘录第

32 号:上市公司信息披露公告格式》的规定, 在所有重大方面如实反映了丰东股份

2010 年度募集资金实际存放与使用情况.

七、保荐机构的主要核查工作 本保荐机构重点核查了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告、 上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的公司募集资金存放与使用情 况的专项报告的审核报告, 并与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师 等人员交谈,询问了募集资金使用和项目建设情况.

八、保荐机构核查意见 经核查,本保荐机构认为丰东股份

2010 度募集资金的使用与管理规范,公 司及时履行了相关信息披露义务;

保荐机构对丰东股份董事会披露的

2010 年度 募集资金存放与使用情况无异议. (本页无正文, 为 《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公 司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页) 保荐代表人签名: 白树锋 李鸿万联证券有限责任公司