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中国中冶?????????????????年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) 1-2-1 声明本募集说明书及其摘要的全部内容依据《公司法》、《证券法》、《公司债 券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书》(2015 年修订)等法律、法规以及中 国证券监督管理委员会的有关规定,并结合本公司的实际情况编制.

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明日 期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致 使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明 自己没有过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺,严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券 出现违约情形或违约风险的, 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方 式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限 于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申 请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益. 受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的, 将承担相应的法律责任. 凡欲认购本次债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府部 门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉 中国中冶?????????????????年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) 1-2-2 讼风险以及公司债券的投资风险或投资收益等作出判断或者保证. 任何与之相反 的声明,均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化由发行人自行负责, 由此变化引致的投资风险, 由投资者自行负责. 凡经认购、受让并合法持有本次债券的投资者,均视同自愿接受并同意本募 集说明书、 持有人会议规则、 债券受托管理协议对本次债券各项权利的相关约定. 上述文件及债券受托管理人报告置于债券受托管理人处, 债券持有人有权随时查 阅. 中国中冶?????????????????年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) 1-2-3 重大事项提示 公司提请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读本募集说明书中 风险因素 等有关章节: