PDF《江苏亨通光电股份有限公司》

证券代码:600487 股票简称:亨通光电 编号:2015-115 江苏亨通光电股份有限公司 Hengtong Optic-Electric Co.

,Ltd (江苏省吴江市七都镇亨通大道

88 号) 公开发行

2014 年公司债券(第二期) 上市公告书 保荐人/主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室) 签署日期:2015 年11 月27 日 证券简称:

14 亨通

02 证券代码:

122495 发行总额: 人民币

7 亿元 上市时间:

2015 年11 月30 日 上市地: 上海证券交易所 上市推荐机构: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 债券受托管理人: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

1

第一节 绪言 重要提示 江苏亨通光电股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 亨通 光电 )董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 江苏亨通光电股份有限公司

2014 年公司债券(第二期) (以下简称 本期 债券 )信用等级为 AA 级;

本期债券上市前,截至

2015 年6月30 日,本公司 合并报表中所有者权益为 48.32 亿元, 资产负债率为 69.21%;

本期债券上市前, 本公司

2012 年、

2013 年和

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分 别为 3.45 亿元、2.91 亿元、3.44 亿元,最近三年实现的平均可分配利润为 3.27 亿元,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 根据 《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订) 》 及 《关于发布 《上 海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的通知》等规则,本期债券的投 资者适当性管理继续适用《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理暂行办 法》的规定.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息 中文名称:江苏亨通光电股份有限公司 英文名称:HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO.,LTD. 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:亨通光电

2 股票代码:600487 曾用简称:无 成立日期:1993 年6月5日法定代表人:尹纪成 注册资本:413,756,355 元 注册地址:江苏省吴江市七都镇亨通大道

88 号 办公地址:江苏省吴江市经济开发区亨通路

100 号 邮政编码:215200 联系

电话:0512-63430985 传真:0512-63092355 企业法人营业执照注册号:320000000014108 税务登记证号:320584608296911 组织机构代码:60829691-1 互联网

网址:www.htgd.com.cn 电子

邮箱:htgd@htgd.com.cn 经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实 施上述境外工程所需的劳务人员;

光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预 制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备的制造、销售,废旧 金属的收购、网络工程设计、安装,实业投资,自营和代理各类商品和技术的进 出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人基本情况

(一)发行人主营业务情况 发行人是国内规模最大、产业链最为完整的综合性线缆生产企业之一,主营 业务涵盖光纤光缆及光器件和电线电缆两大类,主要包括光通信、铜缆通信、电 力传输、线缆材料等四大板块.