PDF《合肥兴 泰金融控股（集团）有限公司》

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9 年 年公 公司 司债 债券 券( (第 第一 一期 期) ) 信 信用 用评 评级 级报 报告 告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

Investors Service Co.

, Ltd.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 公开发行

2019 年公司债券(第一期) 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以下简称 兴泰控股 、 该公司 或 公司 )前身为合肥兴泰投资有限责任公司,是经合肥市国有资产管理委员会 (以下简称 合肥市国资委 )批准设立的合肥市属国有独资有限责任公司, 其成立于

1999 年1月,注册资本为 3.92 亿元.2002 年,合肥市委、市政府印 发《合肥市国有资本营运体系总体方案》 ,决定在公司现有资产的基础上组建 以金融资本运营为特征的合肥兴泰投资控股有限公司,并将合肥市政府、市财 政持有的国元证券股份有限公司、 合肥城市商业银行等金融机构国有股权授予 其经营,当年公司更名为合肥兴泰投资控股有限公司,注册资本增至 8.72 亿元.2004 年,公司再次更名为合肥兴泰控股集团有限公司.2012 年,公司将 资本公积及未分配利润转增资本,注册资本增至

20 亿元.

2015 年3月,合肥市委、合肥市政府办公厅印发《合肥市国有资本营运机 构调整方案》 ,根据合肥市国资国企改革的整体部署,对合肥市国有资本运营 机构进行调整,形成基础设施建设、产业及地方金融三大控股集团,以提升国 有资产的整体水平和综合实力.同期,公司作为地方金融控股集团名称变更为 现名.截至

2016 年末,兴泰控股的调整方案已全部落实,其作为合肥市唯一 金融控股平台的地位得到强化.

2017 年, 合肥市国资委向兴泰控股无偿划入合 肥市产业引导基金有限公司(以下简称 引导基金公司 )全部股权以及划拨 子公司增资款,分别增加资本公积 24.26 亿元和 3.79 亿元.同年

8 月,公司将 资本公积 34.19 亿元和未分配利润 5.81 亿元转增资本,公司注册资本由

20 亿 元增至

60 亿元.截至

2018 年9月末,公司注册资本为

60 亿元,实际控制人 为合肥市国资委. 2. 债项概况 (1) 债券条款 兴泰控股拟向合格投资者公开发行总额为

10 亿元人民币的公司债券,债 券期限为

3 年.

4 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称: 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 发行规模:

10 亿元 债券期限:

3 年期 债券利率: 固定利率 定价方式: 本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商 确定 偿还方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随 本金的兑付一起支付 增级安排: 无 资料来源:兴泰控股公开发行

2019 年公司债券募集说明书 截至

2018 年9月末兴泰控股尚在存续期的债券包括

2015 年公司债券 (简称

15 兴泰债 ) 、2016 年公司债券(简称

16 兴泰债 ) 、2016 年第一期小微企 业扶持债券(简称