PDF《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与》

总负债账面价值为 588,815.09 万元;

净资产账面价值为 344,534.44 万元.收益法评估后的净资产价 值348,200.00 万元,增值额为 3,665.56 万元,增值率为 1.06%. 最终选取资产基础法评估结果为本次评估结论, 阜康能源经评估的股东全部 权益价值为 344,721.20 万元.

六、增资方案及合同主要内容

(一)增资金额、资金用途及持股比例 农银投资拟以货币资金

10 亿元向阜康能源增资, 其中 65,067.00 万元计入阜 康能源注册资本,34,933.00 万元计入阜康能源资本公积.本次增资款项主要用 于阜康能源或其关联公司偿还银行发放贷款形成的债务, 适当考虑政策允许的其 他银行债务或非银行金融机构债务.增资完成后阜康能源股份结构如下: 股东名称 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 认缴出资比例 实缴出资比例 新疆中泰化学股 份有限公司 102,795.00 102,795.00 35.52% 35.52% 新疆华泰重化工 有限责任公司 117,850.00 117,850.00 40.73% 40.73% 国开发展基金有 限公司 3,655.00 3,655.00 1.26% 1.26% 农银金融资产投 资有限公司 65,067.00 65,067.00 22.49% 22.49% 合计 289,367.00 289,367.00 100% 100%

(二)投后管理 本次增资完成后, 农银投资对阜康能源将享有法律规定和公司章程约定的一 切股东权利.农银投资向阜康能源提名一名董事候选人.

(三)业绩要求及利润分配 农银投资持股期间, 阜康能源每年

12 月31 日止实现的可向投资者分配利润 不低于 30,241.04 万元(以下称"承诺业绩" ) .若任一会计年度阜康能源未能实 现承诺业绩,则阜康能源应以实际可供分配利润为限先行分配给农银投资,直至 农银投资获得以本次投资完成后其持股比例和承诺业绩计算出的应分配金额后, 才可向其他股份分配利润.

(四)农银投资股份的退出 农银投资持有的阜康能源股份可按照约定进行资本市场退出、股份转让、投 资延续或转为阜康能源的永续债权.

(五)协议转让价款 投资者持有标的公司股权的转让价款为退出时按照"投资本金+差额部分"计 算所得价款,其中差额部分 = (以年度承诺业绩确定的可向投资者分配利润* 投资者持有标的企业股权比例* 投资者出资日至转让价款支付日之间的天数 /360-投资者持股期间已取得的投资收益)/75%.

七、本次合作对公司的影响 农银投资对阜康能源增资,将有利于拓宽融资渠道,降低公司整体资产负债 率,有利于公司业务发展,进一步支持公司业务做大、做强、做优.

八、备查文件

1、公司六届二十九次董事会决议;

2、新疆中泰化学阜康能源有限公司

2018 年11 月30 日审计报告;

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司

2018 年11 月30 日资产评估报告. 特此公告. 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二一九年三月十二日