PDF《翰森制药集团有限公司》

翰森制药集团有限公司 Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 股份编号:

3692 主板 公开发售价 医药 HK$ 13.

06-14.26 背景/业务 翰森制药是为数不多的以研发为主导的中国制药公司之一,在 中国一些规模最大、发展最快而具有重大未满足临床需求的治 疗领域中拥有领先地位.翰森制药在(i)中枢神经系统(「中枢神 经系统」)疾病、(ii)抗肿瘤、(iii)抗感染、及(iv)糖尿病方面拥 有广泛、多元化及领先的药物组合.翰森制药还专注於消化道 及心血管治疗领域.上述六大治疗领域合计占於

2018 年中国 药品总销售额的 62.5%,增长快於整体中国医药行业,2014 年至2018 年平均增长 8.1%.在翰森制药的主要产品中,迈灵达 是1.1 类创新药;

欧兰宁、阿美宁、普来乐、泽菲、昕维、昕泰、泽坦、恒捷、恒森、孚来迪及瑞波特为首仿药;

而昕美为 仿制药. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 30,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止日的 上午九点半(第一轮截止时间为 04/06 3:00pm,第二轮截止时间 为05/06 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2016 2017

2018 收益 5,432,960 6,185,537 7,722,278 其他(亏损)及收益 5,274 3,014 (7,680) 除税前溢利 1,804,278 1,932,791 2,309,325 年度/期内溢利 1,476,034 1,595,473 1,903,048 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 1.72 - 1.84港元

2018 历史市盈率 34.65 - 37.84倍 保荐人/ 牵头经办人 摩根士丹利、花旗 经辉立证券申请截止认购日期

06 月04 日z二{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 (非电子帐单:认购金额100万以下另加行政费$20) I展融资: $100 手续费 NEW 认购 6,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 10,000 股或以下,9 成I展,免息只需 $100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 551,280,000 股 公开发售: 38,590,000 股 配售: 512,690,000 股 集资总额 $7,861.25 百万港元(HK$14.26 计算) 集资净额 $7,315.57 百万港元(HK$13.66 计算) 市值 HK$74,519 C 81,366 百万港元 公开发售日

2019 年05 月31 日-2019 年06 月05 日 公开发售结果

06 月13 日 I展息率及计息日 N/A % (8 日息) 上市日

06 月14 日 每手股数 2,000 股 主要风险因素 1. 若翰森制药的产品被移出或未被纳入国家医疗 保险目录、任何省级医疗保险目录或省级医疗 计划,翰森制药的销售及盈利能力或会受到不 利影响;

2. 翰森制药部分产品的价格受定价法规、竞争及 其他因素影响,从而可能下降;

3. 翰森制药须遵守中国制药行业不断变化的法律 及监管规定,且新颁布的法律、规则及法规可 能会对翰森制药的盈利能力造成不利影响或增 加对翰森制药造成的合规负担. 集资用途 (百分比) 1. 将用於研发项目、扩充翰森制药的研 发团及於技术的投资;

45% 2. 将用於生产体系,建设新生产线,升 级现有生产设施并提高自动化水平;

25% 3. 将用於加强销售及学术推广,以配合 翰森制药新品种上市;

20% 4. 将用作营运资金及其他企业用途. 10% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)