PDF《募集说明书》

宝 宝钢 钢集 集团 团新 新疆 疆八 八一 一钢 钢铁 铁有 有限 限公 公司 司220

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0 年 年度 度第 第一 一期 期短 短期 期融 融资 资券 券募募集 集说 说明 明书 书 发行人 宝 宝钢 钢集 集团 团新 新疆 疆八 八一 一钢 钢铁 铁有 有限 限公 公司 司 主承销商 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 注册金额:人民币壹拾亿元 发行金额:人民币壹拾亿元 发行期限:365 天 担保情况:无担保 发行人主体长期信用等级:AA 本期短期融资券信用等级:A-1 签署日期:2010 年11 月 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已按内控制度批准本募集说明书, 承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

2 目录释义4

第一章 风险提示及说明.8

一、本期短期融资券的投资风险.8

二、发行人的相关风险.8

第二章 发行条款.15

一、本期短期融资券发行条款.15

二、本期短期融资券发行安排.16

第三章 募集资金运用.18

一、募集资金用途.18

二、发行人承诺.18

第四章 发行人基本情况.19

一、发行人概况.19

二、发行人历史沿革.20

三、发行人控股股东和实际控制人情况.20

四、发行人独立性.22

五、发行人主要下属企业.22

六、发行人治理情况.27

七、发行人高级管理人员简历.34

八、发行人经营情况分析.40

九、发行人发展规划.50

十、发行人所在行业分析.52 十

一、发行人在行业中的地位和竞争优势.58

第五章 发行人主要财务状况.62

一、历史财务数据.62

二、财务情况分析.72

三、主要财务指标.79

四、发行人有息债务情况.80

五、关联方关系及其交易.82

七、担保情况.86

八、法律事项.88

九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.88

十、金融资产公允价值变动情况.88 十

一、期货、衍生工具及结构理财产品投资情况.88 十

二、海外投资情况.89

第六章 发行人的资信状况.91 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

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一、信用评级报告摘要.91

二、发行人银行授信情况.93

三、发行人债务违约记录.94

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.94