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2018 年第

4 次会议审议通过. 请审议,关联董事请回避表决. 大唐华银电力股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

5 关于注册发行

50 亿元超短期融资券的议案 为扩大公司的融资空间, 降低融资成本, 并满足到期债务偿 还与流动资金需求, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册总额不超过

50 亿元人民币的超短期融资券 (以下简称 SCP) , 并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融资券注册有效期 内分次滚动发行. 募集资金主要用于补充公司流动资金及置换到 期借款.

一、发行方案

2010 年末中国银行间市场交易商协会正式推出 超短期融 资券 .超短期融资券最长发行期限

270 天,属货币市场工具, 注册发行规模不受净资产 40%的限制,可为公司扩大短期融资空 间.

2015 年10 月29 日交易商协会第三届债券专业委员会第七 次会议审议通过了 《进一步拓宽超短期融资券发行主体范围的工 作方案》和《超短期融资券信息披露表格》,使具有法人资格的 非金融企业均可注册发行 SCP 产品. 超短期融资券注册发行规模没有明确上限,可以一次注册、 滚动发行,期限灵活、到账迅速,且发行手续简便,只需做发行 人主体评级,无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案. 根据交易商协会的相关规定, 公司超短期融资券发行方案如 大唐华银电力股份有限公司

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6 下: 1.发行规模:总额不超过

50 亿元. 2.期限:每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过

9 个月(可以为

1、

3、

6、9 月).具体期限以实际发行时公告为 准. 3.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者. 4.募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司(含所属分 子公司)到期银行贷款;

5.还本付息方式: 采用单利计息, 利息随本金到期兑付时一 起支付. 6.还款资金来源:电费收入及投资收益等. 7.发行利率: 以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格 为基础,结合具体期限和市场资金状况而定.具体发行利率以发 行公告为准.

二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响 截至

2017 年12 月31 日, 公司资产总额为 188.55 亿元, 负 债总额为 159.81 亿元,资产负债率为 84.76%.2017 年实现营业 收入 73.38 亿元,净利润-11.93 亿元. 本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补充流 动资金, 超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风险的上升. 截止目前, 多家发电公司已经注册超短期融资券, 因此超短 期融资券的注册和发行已被企业及银行间特定机构投资者积极 大唐华银电力股份有限公司

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7 采用及接受. 考虑到目前的资金形势及公司经营状况, 发行超短期融资券 可以丰富公司的融资渠道,期限灵活且手续简便,有利于提高公 司短期经营资金的灵活性, 通过间接融资向直接融资的过渡能进 一步降低公司融资成本.同时对公司短期债务风险影响不大. 本议案已经公司董事会

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4 次会议审议通过. 请审议. 大唐华银电力股份有限公司

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8 关于聘免公司董事的议案 因工作需要,公司续聘邹嘉华先生、刘光明先生、刘全成先 生、徐永胜先生、周浩先生为公司董事. 因工作需要, 梁永磐先生不再担任公司董事职务, 公司聘任 李奕先生为公司董事. 请审议. 本议案已经公司董事会